靴子终于落地,万亿中植集团轰然崩塌。
11月25日,北京市公安局朝阳分局发布通告称,对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查。
在此消息发布三天前,中植集团发布公开信表示,全面清产核资发现,集团总资产账面金额约2000亿元,同时,由于债务规模巨大,剔除保证金后相关负债本息规模约4200亿元-4600亿元。
紧接着,在11月29日晚间,上市公司美吉姆发布重大事项公告称,近日无法与董事长马红英取得联系,而马红英的另一个身份为横琴人寿保险有限公司(以下简称“横琴人寿”)非执行董事,系中植集团委派董事,马红英于2015年加入中植企业集团有限公司担任财务总监、首席财务官。
图 / 横琴人寿官网
自“中植系”暴雷以来,其参股的保险公司横琴人寿备受业界关注。
不过,「界面新闻·子弹财经」发现,近年来随着“中植系”危机日渐显露,横琴人寿采取多方举动与之进行“切割”。
近日,空缺近半年的横琴人寿总裁之位已得以补位。新总裁凌立波走马上任,又将面对哪些问题?横琴人寿能否穿越寒冬?
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珠海铧创为第一大股东,
曾“割席”中植集团
横琴人寿2023年三季度偿付能力报告显示,珠海铧创为横琴人寿第一大股东,持股比例为32.90%,包括中植企业集团有限公司在内的其它四家公司的持股比例为16.775%。
图 / 横琴人寿2023年三季度偿付能力报告
公开资料显示,横琴人寿成立于2016年,是横琴粤澳深度合作区首家全国性法人寿险企业。注册资本为20亿元,经原保监会批复,由中植集团与铧创投资、亨通集团、广东明珠集团、苏州环亚实业这5家公司共同发起筹建,出资4亿元持股比例均为20%。
2022年6月,横琴人寿进行了成立后的首次增资,新增注册资本3.845亿元,每1元注册资本对应2.26元,由股东铧创投资单一认缴。
此次变更注册资本后,横琴人寿注册资本由此前的20亿元增加至23.85亿元,增资款中的4.845亿元计入资本公积金。铧创投资成为第一大股东,中植集团等其余4家持股比例均稀释。
联合资信方面表示,珠海铧创为横琴人寿第一大股东,珠海铧创作为珠海市国资委下属的珠海华发集团有限公司在金融领域的重要全资子公司,资本实力强、业务范围广泛,能够在公司治理、资本补充、业务开展及风险管理等方面给予横琴人寿有力支持。
今年8月,横琴人寿曾向相关合作方发文强调其与中植集团之间的分割。
据北京商报等媒体报道,8月22日,横琴人寿下发《关于横琴人寿与中植集团有关情况的说明》(以下简称《说明》)就股权、关联交易、公司治理等情况向相关合作方做出了说明。
横琴人寿表示,在成立之初及该公司增资完成后,中植集团对横琴人寿均为财务性股权投资,不具有控制或共同控制影响。按照全面穿透到底的原则,横琴人寿成立以来从未以任何形式,直接或间接将资金投向中植集团及/或其关联方的资产。
对于资金运用情况,横琴人寿则表示,公司股东不参与日常资金运用,也不以任何形式干预资金运用工作。
《说明》还透露,在增资前中植集团曾向横琴人寿发送《关于中植企业集团有限公司拟转让横琴人寿保险有限公司股权的告知函》,函告中植集团基于自身经营考虑拟出让其持有的横琴人寿的全部股权。
2023年三季度偿付能力报告显示,中植集团所持的横琴人寿9540万元股权被法院冻结。
“保险公司股东的部分股权被冻结,只要数额不大一般不会对这个公司的财务状况、持续经营能力产生大的影响。但是当前部分中小保险公司盈利不佳,不少股东因此选择退出,市场上供大于求。中小保险公司无法给股东带来稳定的回报,因此股权转让难度非常大。”某券商研究员向「界面新闻·子弹财经」透露。
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新总裁近期补位
股权或面临变动的同时,横琴人寿高管层在今年亦有调整。
近日,横琴人寿空悬近半年之久的总裁一职得以补位。在前述《说明》中,横琴人寿称,根据公司章程约定,横琴人寿经营管理层成员均为市场化选聘,包括中植集团在内的五家股东均不向该公司提名高管,也不干预该公司人事、财务、资金运用等关键岗位的人员任免与考核。
此番补位的新任总裁为原恒安标准人寿副总裁凌立波,相关任职资格获批后,其将成为横琴人寿第四任总裁。
现年44岁的凌立波,加入横琴人寿之前,曾就职于中国建银投资有限责任公司、天津创业环保股份有限公司,2005年加入恒安标准人寿,历任财务部联席总经理、精算与战略部总经理、战略部总经理、总经理助理等职务,2020年10月任恒安标准人寿副总经理,2021年12月起担任恒安标准人寿首席营销官,分管银保、团险、多元行销等条线。
早在5月30日,横琴人寿发布公告称,横琴人寿董事会收到黄志伟的辞职报告。黄志伟基于个人原因,申请辞去总经理及兼任的所有职务。
该辞任于2023年5月25日经该公司董事会批准。同时,横琴人寿董事会指定副总经理崔望岭为公司临时负责人。
此番离任的黄志伟,出生于1975年,现年48岁,2018年12月加入横琴人寿任联席总裁,2021年4月起任横琴人寿总经理。
横琴人寿成立至今,董事长一直由兰亚东担任。兰亚东在保险业从业超过30年,曾担任两大保险业头部公司高层的资深高管,9年中国人寿职业生涯,历任山东分公司代理处副处长、总公司个险销售部和企划部总经理助理、副总经理、总经理。
2007年,兰亚东加入人保寿险,历任总裁助理、财务负责人、副总裁兼执行董事,在2016年选择带领10人团队南下珠海筹建横琴人寿。
目前,横琴人寿董事会由9人组成:执行董事兰亚东,非执行董事谢伟、勇浩、崔巍、刘鸿鹰、马红英。另外还有三位独立董事。高管团队中有2位副总经理,分别是崔望岭、张林。
值得注意的是,中植集团委派董事马红英近日失联。11月29日,上市公司美吉姆发布重大事项公告称,近日无法与董事长马红英取得联系。经与马红英家人沟通,截至目前公司尚不确定无法与马红英取得联系的具体原因。
图 / 上市公司美吉姆公告
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盈利能力亟待提升
寿险领域素有“七亏八盈”一说,指的是一家新成立的保险寿险公司,要经历七年的亏损期,到第八年才能实现盈利。
然而,成立于2016年的横琴人寿凭借其股东强劲的背景、激进的打法一度打破这个“魔咒”,因此备受市场关注。
2017年至2019年,横琴人寿保费规模快速增长,分别实现保费收入8.63亿元、24.62亿元、59.55亿元。2019年之后,横琴人寿发展趋缓。2019年-2022年分别实现保险业务收入59.55亿元、66.22亿元、67.86亿元、79.71亿元。
资产规模方面,成立仅4年横琴人寿总资产已突破200亿元。
2016年至2018年,横琴人寿总资产分别是20.9亿元、29.81亿元和55.43亿元;到2019年年末,横琴人寿总资产猛增至161.08亿元。
2020年至2021年,横琴人寿总资产为233.87亿元、254.63亿元,2022年横琴人寿资产突破300亿元大关,为367.37亿元。
净利方面,2017年至2019年,横琴人寿分别亏损0.82亿元、2.46亿元、2.41亿元;2020年和2021年,横琴人寿分别实现净利润0.59亿元、0.11亿元。然而到了2022年,横琴人寿又亏损1.79亿元。
三季度偿付能力报告显示,2023年前三季度,横琴人寿实现净利润亏损3.17亿元,较2022年同期缩水2.56亿元,这个亏损值也创下了成立以来最大的亏损。
图 / 横琴人寿2023年三季度偿付能力报告
偿付能力方面,横琴人寿2023年三季度核心偿付能力充足率为129.1%,综合偿付能力充足率为163.7%,最新一期风险综合评级为B类。
图 / 横琴人寿2023年三季度偿付能力报告
根据11月14日,金融监管总局公布2023年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示,截止2023年三季度末,保险业核心偿付能力充足率为126%,综合偿付能力充足率为194%。以此标准衡量,横琴人寿综合偿付能力低于行业平均水平。
联合资信方面称,2023年上半年,得益于保险业务的持续拓展和投资资产配置力度增强,横琴人寿保险业务收入与投资收益均有所提升,推动横琴人寿营业收入进一步提升;但由于营业支出增加导致利润处于亏损状态。同时受资本市场波动的影响,横琴人寿偿付能力充足率有所下滑,但仍满足监管水平。
“在资本市场持续波动的背景下,需继续关注横琴人寿投资资产质量以及风险处置情况;2022年,该公司偿付能力水平降幅明显,随着保险业务的扩张以及保险资金运用规模的提升会加大资本消耗,面临一定的资本补充压力。”大公国际资信评估分析称。
总体来看,逐步与中植集团“割席”后,横琴人寿在业绩上也面临业绩亏损加大、综合偿付能力低于行业平均水平、管理层变动带来阵痛期……新总裁走马上任后,横琴人寿能否穿越这个“寒冬”?「界面新闻·子弹财经」将保持密切关注。