阳光保险拟在港上市,预计发行11.5亿股,获款净额超67亿港元
11月30日,阳光保险集团发布公告,拟于11月30日至12月5日招股,发行11.5亿股,其中,香港发售股份1.15亿股,国际发售股份10.35亿股;另有1.73亿股超额配股权。每股发售股价5.83-6.45港元,每手500股,预期股份于12月9日在香港联合交易所主板上市。
据悉,阳光保险集团是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来,集团以价值创造为主线,致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。通过阳光人寿经营寿险和健康险业务,为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品;主要通过阳光财险经营财产险业务,为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4000种财产险产品;主要通过阳光资管公司对保险资金进行运用管理。
根据银保监会及中国保险行业协会公布的2020年数据,以原保险保费收入计,阳光人寿市场份额为1.7%,在中国91家人身险公司中排名第12位;阳光财险市场份额为2.7%,在中国87家财产险公司中排名第7位。
截至2022年6月30日,阳光保险集团总投资资产规模为4162.67亿元人民币。2019年、2020年、2021年总投资收益率分别为5.8%、6.5%、5.4%;今年1-6月,总投资年化收益率为4.2%。
阳光保险集团总保费收入由2019年的879.07亿元增至2021年的1017.59亿元;归母净利润由2019年的50.86亿元增至2021年的58.83亿元;资产总额由2019年底的3325.58亿元增至2021年底的4416.23亿元。今年1-6月,集团总保费收入及归母净利润分别为629.52亿元及17.27亿元;截至今年6月底,资产总额为4736.37亿元。2019年、2020年、2021年平均净资产收益率分别为11.0%、10.6%、10.3%;今年1-6月,平均净资产年化收益率为6.1%。
根据公告,假设发售价为每股股份6.14港元,阳光保险集团所得款项净额约67.67亿港元,将用于强化资本基础,以支持业务持续增长。按每股5.83-6.45港元的指示性发售价范围,预计阳光保险集团的核心资本及实际资本增加额将介于64.2亿-71.15亿港元。
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