2019上市险企年报观察:4财险公司保费增速平均12.73% 非车险崛起

  3月27日,在已经公布年报的上市险企中,共有4家险企发布了财险数据,其中包括:太平财险、平安财险、太保产险、众安在线。2019年在保险保费收入方面,4家险企平均增速12.73%,其中,平安财险保费收入最高,为2709.3亿元,同比增长8.67%。众安在线保费保费收入146.3亿元,增速最高为23.06%。

  净利润3家盈利 1家亏损

  从经营利润来看,2019年平安产险营运利润为209.52亿元,同比增长70.7%。太平财险经营溢利为5.32亿港元,同比增长56.2%。2019年太保产险净利润59.10亿元,同比增长69.6%。

  年报中,上述三家表示,盈利的主要原因有两个,一是受资本市场持续回暖带动总投资收益同比增加;二是手续费率下降使得所得税同比减少。

  而众安在线在2019年净亏损4.54亿元,去年同期亏损17.44亿元,亏幅收窄。去年同期亏损17.44亿元,亏幅均收窄。众安表示,净利亏损主要原因是承保亏损。数据显示,众安2019年承保亏损16.99亿元,同比收窄7.4%,综合成本率113.3%,相比2018年降低7.6个百分点。

  我们将各家财险公司的“综合成本率”拿出来看,太平财险、平安财险、太保产险的综合成本率均为100%以下,而众安在线的综合成本率仍在100%以上,为113.3%。

  考验一家财险公司是否能有承保盈利的就是综合成本率。纵观美国AIG发展历史,成本管控和利润中心是其成为世界保险巨头的秘诀。2008年AIG濒临破产一方面是受次贷危机的影响,另一方面就是综合成本率逼近100%,承保盈利空间稀释。

  2014年6月,原保监会在一次会议指出,将会把更多的自主权让给各保险公司,实现车险行业市场化。

  2015年3月24日,原保监会下发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》的通知,明确财产保险公司自主确定商业车险条款,科学厘定商业车险费率,依法报批商业车险条款费率,建立商业车险条款费率监测调整机制。并提出商车费改时间表和路线图。

  2015年6月,深化商车费改正式落地。黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等6个试点地区全面启用新版商业车险条款费率。数据显示,改革首月,六个试点地区车均保费同比下降约9%,同时,综合赔付率和综合费用率也都有所下降。综合成本率的下降,让车险业务看到了曙光。

  决定综合成本率的两个数据分别是费用率和赔付率。从2019年年报看,中国平安费用率为39.1%,同比下降2%;赔付率为57.3%,同比增长2.4%。太保产险车险综合费用率37.1%,同比下降4.4%;综合赔付率60.8%,同比增长4%。中国太平的费用率为49.6%,同比增长3.7%,赔付率为50.3%,同比下降3.6%。众安在线的赔款较2018年同比增长63.7%;手续费及佣金减少15.3%;业务及管理费则增加了789.9万。

  老牌财险公司仍看中车险份额

  从险种来看,车险仍在“老牌”险企中占有重要位置,其中,平安财险原保险保费收入2709.30亿元,同比增长9.5%,市场占有率20.8%,同比下降0.2%。其中车险保费收入1943.15亿元,同比增长6.9%,市场占有率23.7%,同比增长0.5%。

  中国太平,车险业务2019年保费收入224.48亿港币,占总额的73.3%,但较2018年的保费收入279.51港币,占总额76.5%相比占比收窄。

  太保产险,2019年保险业务收入1329.79 亿元,同比增长12.9%。车险保险业务收入932.18 亿元,同比增长6.0%。

  众安在线,2019年保险业务收入146.30亿元,同比增长29.97%。车险保费收入在所有险种中排名第四,所占比重为10%。

  非车险业务快速发展

  近年来,随着我国居民可支配收入水平提高,保险服务逐渐进入社会公众的日常生活,人们对非车险保险的需求也逐步加大。

  平安财险,2019年非机动车辆保险保费收入637.03亿元,同比增长13.3%;意外险及健康保险保费收入129.12亿元,同比增长36.4%。

  中国太平,非水险业务在2019年保费收入74.66亿港币,占总额的24.4%,较去年的保费收入58.39亿港币,占总额的20.4%相比,占比提升。

  太保产险,非机动车辆险保险业务收入397.61亿元,同比增长33.3%。主要险种中,企财险盈利水平进一步改善,责任险持续保持较好的盈利水平,农险、保证险、意外健康险等新兴领域继续保持快速发展。

  众安在线,前三位的分别为健康、消费金融、生活消费,所占比重分别为33%、21%、25%。其中,健康险总保费收入48.060亿元,较去年同期大幅增长67.6%,为约1670万人提供健康保障。王牌产品尊享系列总保费为人民币43.111亿元,同比增长146.4%,被保用户数逾110同比增加177%,用户平均年龄约35岁。

关键词阅读:财险公司 上市险企 年报

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