上半年上市险企股票配比普增 中国人寿年化总投资收益率最高

1评论 2019-09-09 10:31:28 来源:中国保险报网 涨停板套利三天赚20%

  随着上市险企2019年半年报的公布,相应的投资情况也浮出水面。总体上看,相比上年同期,今年上半年上市险企投资普遍表现较好。虽然股票市场在一季度上涨后出现回调,但对比上年同期,上市险企今年上半年仍普遍增加了股票配比。

  上半年,中国人寿(行情601628,诊股)年化总投资收益率最高,达5.77%,较2018年同期3.78%上升1.99个百分点;其次为中国平安(行情601318,诊股),年化总投资收益率为5.5%,同比上升1.5个百分点;其后为中国人保(行情601319,诊股),年化总投资收益率为5.40%,较2018年同期上升0.3个百分点;中国太保(行情601601,诊股)年化总投资收益率为4.8%,同比上升0.3个百分点;中国太平年化总投资收益率为4.73%,较2018年同期4.46%上升0.27个百分点;新华保险(行情601336,诊股)年化总投资收益率为4.7%,较2018年同期下降0.1个百分点。

  年化净投资收益率方面,中国人保最高,达5.10%,较2018年同期下降0.3个百分点;其次,新华保险为5.00%,与去年同期持平;中国人寿为4.66%,与去年同期持平;中国太保为4.6%,同比上升0.1个百分点;中国平安为4.5%,同比上升0.3个百分点。

  上半年,上市险企普遍降低了固定收益类投资配比,增加了权益类投资占比。

  中国人寿上半年增配了权益类资产,降低了固收类资产配比。权益类金融资产占比从2018年末的13.67%增至2019年上半年末的15.40%,其中股票配比从2018年末的5.75%增至2019年上半年末的7.13%;基金配比由2018年末的3.42%增至2019年上半年末的3.69%。中国人寿固定到期日金融资产由2018年末的77.51%降至2019年上半年末的75.79%,其中定期存款、债券的配比均较2018年上半年末有了一定幅度降低。

  中国太保固定收益类投资占比由2018年末的83.1%降至2019年上半年末的82.6%;权益类资产占比13.7%,较上年末提升1.2个百分点,其中股票和权益型基金占比7.4%,较上年末提升1.8个百分点。

  截至2019年6月末,新华保险债权型金融资产投资金额在总投资资产中占比为67.4%,较上年末上升1.7个百分点。股权型金融资产投资金额在总投资资产中占比为15.8%,较上年末下降0.8个百分点。其中,股票投资占比较2018年末的4.6%增至4.8%,基金占比由2018年末的6.1%降至2019年上半年末的5.2%。

  中国人保固定收益类投资占比由2018年末的66.4%降至2019年上半年末的64.8%;权益类投资中,股票占比较上半年末的3.9%略增至4%。中国人保方面称,一季度在市场快速大幅上涨后,按照部分再平衡思路,逐步降低权益仓位,为后续把握市场机会留出空间。

  中国平安的股票配比由2018年末的8.3%增至2019年上半年末的8.9%。

  中国太平固定收益类投资占比由2018年末的82.0%下降到2019年6月末的80.0%;权益类投资与长期股权投资由2018年末的14.1%上升到2019年6月末的15.2%。

  观察上市险企在定期存款上的配置,其中中国人寿、新华保险、中国人保、中国太平定期存款配比降低。截至报告期末,中国人寿定期存款配比由2018年底的18.01%降至16.84%;新华保险定期存款配比由2018年底的9.2%降至8.5%;中国人保定期存款配比由2018年底的11.0%降至8.6%;中国太平定期存款配比由2018年底的10.5%降至9.1%。

  中国平安定期存款配比未发生变化,仍维持7.2%,相应配置金额增加了107亿元。中国太保定期存款配比由2018年底的10.4%增至11%。

  截至2019年6月末,中国太保债券投资占总投资资产的43.8%,较上年末下降2.5个百分点。国债、地方政府债、政策性金融债占债券投资的比重为36.2%,较上年末增长1.9个百分点。

  在上市险企债券配置特点方面,上半年,中国人寿重点配置了长久期债券。中国太保积极配置了长久期国债、高等级信用债。中国平安继续增配国债、地方政府债等免税债券以及政策性金融债等长久期低风险债券。新华保险重点投资了长久期国债、地方政府债等利率债品种。

关键词阅读:债品种 股票投资 2019年 增配 配比

责任编辑:李丽梦 RF13188
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