金融界保险讯 8月23日，中国保险行业协会正式发布2018年上半年互联网人身保险市场经营数据。中国保险行业协会根据65家互联网人身险公司提供的2018年上半年经营数据，从互联网人身保险市场整体情况、公司互联网产品情况及经营情况等方面，全面分析了2018年上半年互联网人身保险市场运行情况。

　　一、2018年上半年互联网人身保险运行情况

　　总体来看，今年上半年，互联网人身保险市场规模发展势头放缓，1-6月累计实现规模保费852.7亿元，同比下滑15.61％；从2017年保费增速出现首次负增长，2018年上半年互联网人身保险规模保费继续下滑。尽管保费和渗透率呈现下滑态势，但随着保险保障功能的凸显、保险科技的广泛应用，使得行业风险防控能力持续增强，业务结构得到相应调整。从长远看，将为互联网保险创造更为有利的发展环境，进而激发行业的内在动力和活力，同时维护金融安全。

　　（一）银行系保险公司规模保费领跑，大型公司承保件数占优

　　根据上报至中保协统计系统相关信息显示，2018年上半年，互联网人身保险市场经营主体略有增加，从年初的62家上升为65家，占人身险会员公司总数的近八成，其中中资公司45家，外资公司20家。

　　根据中保协对2018年上半年互联网人身保险累计规模保费的统计，建信人寿以270.52亿元位列首位，此外，位列前十名的公司还有：国华人寿、工银安盛人寿、农银人寿、平安人寿、弘康人寿、光大永明人寿、国寿寿险、平安健康及人保健康，累计实现规模保费805.09亿元，占互联网人身保险总保费的94.4％，行业集中率较高。

　　2018年上半年互联网人身保险公司规模保费前10名

　　序号 公 司 规模保费（亿元）

　　1 建信人寿保险有限公司 270.52

　　2 国华人寿保险股份有限公司 175.30

　　3 工银安盛人寿保险有限公司 100.30

　　4 农银人寿保险股份有限公司 59.95

　　5 中国平安人寿保险股份有限公司 58.26

　　6 弘康人寿保险股份有限公司 48.49

　　7 光大永明人寿保险有限公司 44.21

　　8 中国人寿保险股份有限公司 28.10

　　9 平安健康保险股份有限公司 13.65

　　10 中国人民健康保险股份有限公司 6.31

　　从承保件数看，2018年上半年承保件数排名前10位的公司分别为国寿股份、君龙人寿、平安养老、阳光人寿、合众人寿、新华保险、富德生命人寿、太保寿险、人保寿险、平安健康，累计实现承保件数8753.54万件，占互联网人身保险总承保件数的82.3％。

　　2018年上半年互联网人身保险公司承保件数前10名

　　序号 公 司 承保件数（万件）

　　1 中国人寿保险股份有限公司 2849.74

　　2 君龙人寿保险有限公司 1520.33

　　3 平安养老保险股份有限公司 1096.60

　　4 阳光人寿保险股份有限公司 769.82

　　5 合众人寿保险股份有限公司 575.34

　　6 新华人寿保险股份有限公司 568.56

　　7 富德生命人寿保险股份有限公司 419.23

　　8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 358.56

　　9 中国人民人寿保险股份有限公司 321.61

　　10 平安健康保险股份有限公司 273.74

　　（二）寿险主体积极布局自营官网，第三方平台聚合资源优势明显

　　截至2018年6月，在经营互联网人身保险业务的65家人身险公司中，48家公司通过自建在线商城（官网）展开经营，58家公司与第三方电子商务平台进行深度合作，其中46家公司采用官网和第三方合作“双管齐下”的商业模式。2018年上半年通过第三方渠道实现规模保费753.8亿元，占互联网人身保险保费的88.4％，同比减少18.94％；承保件数则达到6788万件，占总承保件数的63.8％，较去年同比大幅减少38％。2018年上半年通过官网所实现的规模保费为98.9亿元，较去年同期增长22.9％，占互联网人身保险保费的比重增至11.6％。由此可见，目前互联网人身保险的渠道结构仍旧呈现以第三方平台为主、自建官网为辅的发展格局，但自建官网的发展态势及增长速度迅猛，不容小觑。

　　2018年上半年官网和第三方平台规模保费（单位：亿元）

　　二、2018年上半年互联网人身保险产品结构

　　截止至2018年6月，互联网人身保险各险种中，人寿保险实现规模保费收入475.9亿元，在互联网人身保险年度累计规模保费中的占比为55.8％，依旧为互联网人身保险业务的主力险种，但在互联网人身保险总保费中的占比大幅下降；年金保险保费收入为295.6亿元，占比为34.7％，成为第二大互联网人身保险险种；健康保险保费收入为54.1亿元，占比约为6.4％；意外伤害保险保费收入为27.1亿元，占比约为3.2％。

　　（一）人寿保险持续下滑、年金保险势头放缓

　　据统计，互联网人身保险各险种中，互联网人寿保险共实现规模保费475.9亿元，同比减少111亿元，降幅18.9％，在互联网人身保险年度累计规模保费中的占比为55.8％，较去年同期占比下降2.3％。其中，两全保险规模保费29.2亿元，较去年同期大幅下降达90％，在互联网人寿保险中的占比下降为6.1％。

　　互联网人寿保险中定期寿险和终身寿险增幅明显，共实现规模保费29.4亿元，同比增长99.1％，占比约为6.2％。分红保险、投连保险及万能保险等新型保险规模保费也出现不同程度的增长，共实现规模保费417.3亿元，同比增长49.3％，占比约为87.7％。

　　与此同时，年金保险发展势头放缓，2018年上半年累计实现规模保费295.6亿元，同比减少19.4％，占互联网人身保险保费收入的34.7％，仍为仅次于寿险的第二大互联网人身保险险种。养老年金和非养老年金均出现不同程度降低，其中，养老年金实现规模保费50.3亿元，同比减少33.4％；非养老年金实现规模保费245.3亿元，同比减少15.8％。

　　（二）健康保险平稳增长、意外险现下滑趋势

　　在回归保障的大势驱动下，多家保险公司率先在互联网渠道对健康险、医疗保险等进行优化升级，推出百万医疗险等保障型产品。今年上半年，健康险依然为互联网保险的热点，规模保费平稳增长，上半年实现规模保费54.1亿元，同比增长85.9％，在互联网人身保险年度累计规模保费中的占比约为6.4％，同比增长3.5％。其中，重大疾病保险实现规模保费14.9亿元，同比增长32.7％，占互联网健康保险保费收入的27.6％；费用报销型医疗保险实现规模保费28.8亿元，同比增长150.1％，占互联网健康保险保费收入的53.2％。

　　同时，意外险出现下滑趋势，2018年上半年实现规模保费27.1亿元，同比减少1.7％，在互联网人身保险总保费中的占比升至3.2％。互联网意外险多为消费型保险，保险期间为一年期及一年期以下，其中交通意外险和旅游意外险非常贴合互联网的场景营销，均出现不同程度增长，其中交通意外险实现规模保费10.9亿元，同比增长71.5％；旅游意外险实现规模保费2.1亿元，同比增长69.6％。

　　综上所述，随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧，保险公司纷纷奋力转型，互联网人身保险产品结构不断优化，健康保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。保险公司应当结合互联网的特点和自身的优势，从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手，拓展保障性产品的发展空间，抢占互联网保险的“主跑道”。