金融界保险频道7月6日讯 今日，2018中国首届科技赋能保险中介大会在北京召开。互联网+、大数据、云计算、人工智能、区块链、共享经济……层出的新科技给保险行业带来了怎样的裂变升级？面对改变，保险业该如何防范新的保险科技风险？传统保险中介主体该如何站稳脚跟？清华大学国家金融研究院中国保险与养老金研究中心王言老师参加本次论坛，并发表了题为《技术驱动的保险中介创新——打造保险科技行业全新商业生态》的主题演讲。

　　王言表示，清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心一直非常关注保险科技行业的发展。在过去的两年里，我们通过实地调研保险科技创业公司，采访投资人及投资机构，从多维度分析保险科技行业的投融资趋势，对国内123家保险科技创业公司、212位投资人及350次私募股权交易数据进行了整合对比。

　　自2012年至2017年底，保险科技行业发生的私募股权交易总金额超过113亿元人民币。截止2017年，国内保险科技的创业公司成立200余家，其中获得私募股权融资金额约占全球保险科技行业的4％，中国作为全球第二大保险市场，保险科技创新才刚刚起步，未来在技术发展的推动下将获得巨大的发展空间。

　　保险科技行业的四个认知

　　科技与保险的结合已从营销渠道互联网化向科技深度赋能保险演进。大数据、区块链、AI等技术在精准营销、差异定价、风控与反欺诈等领域的运用，以及保险与场景的深度融合，日渐成为保险创新的主流模式。随着技术的发展，大数据、区块链、人工智能等创新科技更深入的渗透到保险业务流程中，从底层逻辑重塑保险生态价值链。通过扫描全球范围内保险科技行业的主要初创企业，我们认为，保险科技并不仅仅是将新技术运用在保险行业，而是以云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等底层技术为基础的商业模式、业务形态的融合创新。

　　科技赋能监管的需求在新形势下日益急迫，监管机构一方面通过推出新政来推动技术对保险的创新，同时也对监管科技提出更多的需求，监管科技将会在未来的监管中发挥主要作用。

　　中国保险科技行业融资概况

　　自2012年至2017年底，保险科技行业发生的私募股权交易总金额超过113亿元人民币，我们可以看到从2014年开始，15年、16年、17年保险科技行业的融资活动从沉寂变的频繁，年度融资规模不断增长，单次融资超过1亿元的次数也在不断增长。

　　不同细分领域的融资总额

　　从细分领域看，我们更能发现保险科技行业发展的有趣趋势。我们将保险科技行业划分为13个细分赛道，包括持有保险公司牌照的互联网保险公司，综合销售平台，MGA，比价销售平台，车联网技术服务，网络互助平台，经纪人展业工具，场景定制，理赔管理，企业雇员保险，智能投保，保单管理等。同时，这些商业模式也具有2A、2B和2C的不同属性。

　　我们将保险科技行业的参与者划分为三个梯队。通过投融资活动的数据可以看出，各类保险中介平台是我国现阶段最为活跃的保险科技企业。保险科技行业发展的一个重要趋势是保险中介正在发挥越来越重要的作用。传统保险行业的痛点由来已久，也一直困扰着业内人士。比如说产品设计差、同质化严重、研发周期过长；销售渠道成本过高、中间环节过多；消费者的实际服务体验差、索赔流程繁琐等。这些问题的存在也给了互联网中介很多的创新空间。保险中介公司的特点是不具备承保能力，但是更贴近市场，更具创新性和灵活性，可以从产品设计、销售到理赔核保的全流程帮助保险公司和客户更好的衔接，提升保险行业的服务水平。

　　保险中介平台在保险科技融资活动中表现突出

　　在公司层面看，我们发现MGA模式、综合销售平台、以及比价销售平台在保险科技行业的发展中表现突出。更多的互联网中介平台选择直接面向C端客户的获客模式。

　　众安2017年完成IPO，以其总融资金额175亿元人民币，在保险科技行业中领先。

　　第二梯队集中在2C类的保险中介平台，依次是管理型总代理模式、综合销售平台、以及比价销售平台。从行业细分图谱可以看出，新兴的互联网保险中介平台在直接面向C端客户的领域最为活跃，各类综合销售平台、比价平台、MGA、网络互助平台、保单管理及智能投保类型丰富，为市场提供了丰富的消费选择。

　　保险科技细分行业图谱

　　根据商业模式的不同属性，我们将保险科技行业的参与者分为保险公司、2A端的经纪人展业工具、2B端的技术赋能以及直接面向C端客户的互联网保险中介平台。在2B端，我们将保险科技初创公司分为提供场景定制及企业雇员保险的场景端产品及为保险公司提供车联网技术服务、理赔管理、以及其他技术服务的技术赋能初创企业。

　　在2C端，我们将保险科技企业分为综合销售平台、比价销售平台、MGA、网络互助平台等。

　　正如我们刚才所说，2017年全球范围内的保险科技行业融资额增长了36％，这意味着对于保险公司和投资者而言，2018年关注的重点依然是技术驱动的创新领域。然而，一个重要的趋势是，大多数的保险科技初创企业并没有将重点放在改变已经形成的价值链。根据麦肯锡的一项调查，61％的保险科技公司的目标是为保险行业价值链赋能，30％试图在既有的市场参与者之间搭建桥梁，只有9％试图对产业链进行完全的重塑。

　　65％的保险公司战略投资者的投资专注在为价值链赋能的保险科技公司，只有35％的投资者选择更具颠覆性的商业模式。这意味着，保险科技初创企业通过科技赋能的角色定位更为突出。

　　我们认为以下几种商业模式在互联网保险中介平台创新领域具有代表性。

　　在场景定制模式中，互联网保险中介平台是C端用户和保险公司之间的衔接者，场景定制服务商根据B端渠道场景提供的电商、出行、健康、物流等丰富的场景数据定制场景保险，在另一端为保险公司提供产品设计和精算模型支持。

　　在企业雇员保险模式中，互联网保险中介平台在企业用户和保险公司之间提供更多的增值服务，既帮助企业用户获得更完善的员工福利服务，也帮助保险公司提高承保及理赔效率。

　　在车联网技术服务模式中，车联网服务平台与车载智能硬件提供商及汽车维修店合作获取行车数据反馈及驾驶行为反馈，并为保险公司提供数据及模型支持。

　　2C的互联网保险中介平台是保险科技创新最为集中的领域，投融资活动也更活跃。互联网保险中介平台以综合销售平台、比价销售平台、MGA等不同的模式触达消费者，为保险公司提供产品设计、产品分销、自动核保、智能理赔等支持服务。

　　网络互助平台是一种更接地气的商业模式。在遭遇重大疾病时，打开朋友圈筹款符合中国人的社交心理。

　　国内互联网资本在保险科技行业的私募股权投资

　　在保险科技行业的发展中一个趋势是非常重要的。保险行业的竞争已经不仅仅局限于保险公司之间。互联网巨头正在凭借技术优势进入这一行业。互联网公司推出创新型的产品，借助线上渠道优势进行销售，并且借助大数据、人工智能等技术的使用优化从产品设计、销售到核保理赔的各个环节。互联网企业在人工智能、区块链、云计算等技术领域具备领先优势；其次，它们拥有大量的用户数据资源，这些数据资源可以在适当的条件下转化成保险用户，也可以通过这些海量数据的积累进行精准营销和定价；同时，互联网公司已经具备场景的优势和较低的获客成本。运费险、航意险等险种都是借助场景进行销售的典型代表。互联网公司所经营的保险业务各具特色。有的致力于打造互联网保险综合超市；有些结合自身平台特色销售场景化保险产品；还有一些利用自身科技实力的优势，为保险行业赋能。

　　可以说，互联网公司在进入保险行业之时就摆脱了对传统的代理人模式的依赖，从场景切入成本更低、速度更快，它们也成为了传统保险公司的强劲竞争对手。

　　根据我们的统计，截至2017年，BATJ、新浪、苏宁已经入股了12家拥有保险相关牌照的公司，其中蚂蚁金服囊括6家，涵盖了寿险、财险、中介、香港保险牌照。腾讯入股众安在线与和泰人寿，2017年微保上线。京东正在筹备财险公司，且已与多家保险公司合作开展保险业务。

　　时间维度的呈现

　　从时间维度来看，2015年及之前，私募资本集中布局在综合销售平台，综合销售平台借助互联网获客，这是保险与科技结合的最初模式。

　　2016年，MGA在私募股权融资中占比较高。不同于简单的互联网中介平台，MGA模式深度参与保险设计、定价、理赔等一系列流程。2C模式整体融资占优。

　　2017年，融资布局开始分化，车联网技术服务、网络互助平台、场景定制获得较大金额的融资。科技深度赋能保险业成为明显趋势，保险从“互联网保险”时代跨入“保险科技”时代。

　　轮次维度的呈现

　　从轮次维度来看，2017年步入B轮中期融资阶段的企业中，以2C的互联网中介平台占优，其中MGA模式、比价销售平台较突出。从融资金额来看，互联网获客模式更能获得资本认可。

　　目前科技深度赋能保险使保险呈现场景化、垂直化、社交化的明显趋势，科技赋能成为保险创新的主流模式。目前保险科技领域仍以A轮融资居多，潜力巨大。

　　技术赋能互联网保险中介平台

　　我们将保险科技创新企业划分为四大类型。以产品及渠道为主营业务的公司是初创公司最集中的领域。这一类保险科技公司主要关注直销以及保险产品的个性化，注重提升保险客户的用户体验。

　　商业流程提升板块占据保险科技行业约五分之一的市场份额。这一类型的公司主要专注于提供外包的保险技术服务以及技术驱动的员工福利产品，包括数字化营销、承保、结算、理赔管理以及员工福利相关服务。由于保险公司越来越意识到使用自动化的机器学习技术的潜能，这可以补充或者完全取代人工决策过程，因此核保理赔等关键环节在不断地演化。

　　数据分析板块是保险科技行业创新的重要支撑。这一领域的公司主要专注于分析开源数据以及外部数据，或者为数据驱动的决策过程提供协助。这一板块的典型公司包括可以量化风险的数据挖掘和建模公司，以及提供自动化机器学习技术的公司。保险公司希望通过传感器以及新型沟通技术发掘新的数据资源，一次支持产品的承保及定价决策。由于开源数据的广泛的可获得性，行业的竞争可能会加剧。

　　理赔管理领域约占保险科技行业6％的市场份额。理赔管理领域的初创公司专注于使理赔管理的流程更流畅、更自动化。对于保险公司而言，理赔流程一直是客户体验的一个痛点。一个客户在经历了保险公司的理赔流程之后想要更换保险公司的概率达到40％，无论这次理赔的结果如何。这一领域的初创公司包括通过使用AI和及其学习技术提供理赔管理软件及移动应用的公司，也包括在理赔流程中提供数据抓取、分析及自动化的公司。有一些公司可以提供远程侦查技术以协助理赔。

　　目前，我国已经成为全球第二大保险市场，但保险的深度和密度还远不及发达国家。从全球保险业发展态势来看，一个新的保险生态链正由传统保险公司、大型互联网公司、保险科技企业、科技监管机构共同参与构建，一个新的保险科技生态系统正在形成，保险消费者将会有更强的获得感。展望未来，保险科技的快速崛起将为保险业率先实现高质量发展提供强大支撑！