7.5亿接盘奥马电器股权 天安人寿主业不行靠投资补?

1评论 2018-05-16 22:21:35 来源:国际金融报 "A股豪门"操盘术曝光!

  保险资金在资本市场已经沉寂很久,上一次举牌上市公司还要追溯到3月20日——中国平安(行情601318,诊股)26.77亿港元认购中国中药有限公司新股

  5月16日,深交所上市公司——广东奥马电器(行情002668,诊股)股份有限公司(下称“奥马电器”)的一份公告打破了这份沉寂。天安人寿保险股份有限公司(下称“天安人寿”)拟通过协议转让方式持有奥马电器5.9%股份,构成举牌。

  《国际金融报》记者就此联系了天安人寿有关负责人,对方以“不了解相关事宜”回应。截至记者发稿,天安人寿尚未在中国保险行业协会进行披露。

    7.48亿元接盘奥马电器

  根据奥马电器的公告:5月7日,公司收到西藏金梅花的通知,5月4日,西藏金梅花与天安人寿签署了《股份转让协议》(下称“协议”),协议约定西藏金梅花将其直接持有的奥马电器37625044股无限售条件流通股份通过协议转让的方式转让给天安人寿。

  本次股份转让完成后,西藏金梅花持有奥马电器26120974股,占奥马电器总股本的4.10%,天安人寿持有奥马电器37625044股,占奥马电器总股本的5.90%。一般,投资者持有一个上市公司已发行股份的5%时,即构成“举牌”。

  《国际金融报》记者注意到,本次股份的转让价格为19.89元/股,股份转让价款合计为7.48亿元。签订协议当天(5月4日),奥马电器收盘价为22.05元/股。交易完成后,天安人寿将成为奥马电器第四大股东。

  奥马电器是一家什么类型的公司?西藏金梅花为什么要抛售?天安人寿又为何接盘?

  公开资料显示:奥马电器成立于2002年,主要从事冰箱制造和销售业务平均年增长速度为100%,是行业平均增速的5倍。2015年10月底,奥马电器宣布拟以6.12亿元收购中融金(北京)科技有限公司51%的股权,并向不超过10名特定对象募集不超过26亿元,全面发力互联网金融

  在转让股份前,西藏金梅花是奥马电器第三大股东,持有63746018股股份,占总股本的10.00%。其中,限售股为19840380股,无限售条件流通股43905638股。西藏金梅花参与认购了奥马电器2015年非公开发行股票。

  那么,西藏金梅花为什么突然转让股权?

  西藏金梅花成立于2015年10月,注册资本50亿元,主要从事股权投资、投资管理、投资兴办实业、受托资产管理等业务。根据公告:西藏金梅花减持的原因是资金需求

  《国际金融报》记者梳理发现,西藏金梅花一共计划了2笔股权减持:第一笔减持是将其直接持有的奥马电器37625044股无限售条件流通股份通过协议转让的方式转让给天安人寿,交易完成后,西藏金梅花持有奥马电器26120974股,占奥马电器总股本的4.10%;5月15日,奥马电器公告称,西藏金梅花继续减持公司股份,不超过6280594股,即减持不超过公司总股本0.9850%,转让价格视市场价格确定。

  上述减持计划及协议转让事项实施完成后,西藏金梅花持有奥马电器19840380股股份,占后者总股本的3.11%。其中,限售股为19840380股(限售期自2017年02月27日起至2020年2月27日),无限售条件流通股为0股

  按照奥马电器上一交易日(5月15日)收盘价22.8元/股,两笔减持可以为西藏金梅花筹措8.91亿元。

   主业不行靠投资“补缺”

  跟冰箱制造毫无关联的天安人寿为什么要举牌奥马电器?

  有一种说法是:拟通过协议转让方式持有奥马电器股份,是为了获得较好的股权投资收益。不过,《国际金融报》记者并未得到天安人寿方面的证实。

  其实,花7.48亿元买一家上市公司股权,对于保险公司而言并不算“贵”。但是,对于一家成立17年、2015年刚刚开始盈利的公司而言,这笔投资还是挺“贵”的。

  《国际金融报》记者梳理发现:天安人寿在2009年至2014年一直处于亏损状态,8年总计亏损15.45亿元。进入2015年和2016年,公司终于出现微盈利。数据显示,2015年,天安人寿实现净利润2969万元,2016年实现净利润8851万元。

  刚刚披露的2017年度信息显示:天安人寿合并报表后的净利润为1.4亿元。需要指出的是,母公司净利润为-8.81亿元。

  “寿险公司成立初期有7至8年亏损很正常。”一位资深保险业内人士在接受《国际金融报》记者采访时说,“不过,天安人寿的情况比较复杂,牵扯到‘明天系’股权问题,能够在最近3年实现盈利实属不易。当然,这其中投资收益起到了很大作用。

  根据披露,天安人寿2017年投资收益高达66.38亿元,较2016年下降6.9个百分点,但依然可观;相比之下,公司营业收入约587.79亿元,较之2016年的388.57亿元实现同比增长51.27%。其中,保险业务收入为481.1亿元,比2016年增加约145.86亿元,同比增长43.51%。

  据不完全统计,天安人寿还持股10家上市公司,涉及制造业、化工、汽车、新能源、环保、银行、互联网金融、大数据在线教育等。

  在这份看似不错的成绩单背后,天安人寿也有一个“隐患”。上述保险业内资深人士告诉《国际金融报》记者,“天安人寿的保费收入虽然增速很快,但万能险占比较高,这不仅与监管层对于保险公司回归保障的总体要求相悖,同时,这类产品的资金占用成本比较高,对保险公司的偿付能力充足率是一大考验。”

  根据天安人寿2018年第一季度偿付能力报告,截至第一季度,公司综合偿付能力充足率112.59%,核心偿付能力充足率91.26%,虽然都达到了原保监会的相关要求,但都偏低。

关键词阅读:奥马电器 天安人寿

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