平安好医生5月4日在港上市

1评论 2018-04-24 08:37:41 来源:中国保险报网 "A股豪门"操盘术曝光!

  □记者 康民

  4月22日,中国平安分拆的平安健康医疗科技(业务主体为平安好医生)在中国香港宣布,已确定赴港上市的价格区间和时间表:发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元;行使超额配售权之前的募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元;4月23日起进行全球招股路演;5月4日在H股市场挂牌交易。

  孵化估值

  平安集团将公司发展战略转变为“金融+科技”双轮驱动之后,于今年首次披露了旗下孵化的4家科技类子公司的估值——陆金所、金融壹账通、平安好医生、平安医保科技估值合计400亿美元。

  据平安好医生董事长兼首席执行官王涛介绍,平安好医生的使命是打造全球最大的医疗健康生态系统,愿景是在中国为每个家庭提供一位家庭医生。公司已形成多项投资亮点:在中国互联网医疗行业中处于市场领先地位;通过线上线下的服务闭环,以及医疗+健康的服务闭环,形成独特的一站式服务;自有医疗团队及创新技术解决方案;拥有强大的人才团队;平安集团的强大股东支持等。

  据了解,平安好医生在中国互联网医疗健康行业中处于领先地位。截至2017年12月,平安好医生拥有1.93亿注册用户。2017年的平均月活跃用户达到了3290万人,日均在线咨询量达到37万人次。

  平安好医生招股说明书显示,该公司将以股票代码“1833”在香港联交所主板上市,此次发行约1.6亿股新股,其中6.5%为香港公开发售,93.5%为国际配售。超额配售权为基础发行规模的15%,预计发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元,行使超额配售权之前的募集资金规模大约10.36亿美元至11.18亿美元。

  平安好医生管理层介绍,本次发行所得款项将主要用于业务扩展,对境内公司的潜在投资收购及战略联盟,海外拓展计划、研发及营运基金和一般公司用途。

  全球招股路演

  从时间表上看,平安好医生的全球路演于4月23日在香港启动,定价日期为美国东部时间4月26日,股票将于5月4日挂牌港交所并开始交易。

  当全球发售完成后,如超额配售权未获行使,按照发行价区间计算,平安好医生的市值将达542亿港元~585亿港元。

  招股说明书显示,平安好医生与多家国际基石投资者签订协议,包括Blackrock基金(投资额1.25亿美元)、Capital Research and Management Company基金(投资额7500万美元)、GIC Private Limited(投资额1亿美元)、加拿大退休金计划投资委员会(投资额1亿美元)、Pantai Juara Investments(投资额5000万美元)、正大光明控股有限公司(投资额5000万美元)、Swiss Re Direct Investments Company(投资额5000万美元)。这七大基石投资者将出资5.5亿美元,认购份额约为53%,占已发行股本8%左右。

  招股说明书显示,平安好医生旗下有四大业务板块:家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动。2017年,平安好医生营收主要来源于消费型医疗和健康商城,两者收入占比达83%。其中,健康商城板块收入快速攀升,由2015年的190万元人民币增长至2017年的8.96亿元人民币,营收占比由不足1%一跃至48%,占据近半壁江山。其余3个板块方面,2017年消费型医疗服务板块收入6.55亿元人民币,占比达35%;家庭医生服务收入2.42亿元人民币,占比达13%;健康管理和互动收入0.74亿元人民币,占比达4%。

  未来走向

  谈到从平安集团中分拆出来上市的原因,平安好医生的管理层人士认为,分拆及独立上市将更有利于平安集团及平安好医生发展壮大各自的业务和为两个集团创造利益,比如提升平安的整体价值、两个集团的财务更加灵活,维持稳定现金流量以支持可持续发展能力。

  此次招股说明书还披露了公司面临的一些风险,比如法律和政府监管风险;过去出现经营亏损,预期随着扩充经营,经营开支日后将会上升。预期未来仍会亏损,未能达至或维持盈利;对平安集团过于依赖的风险,公司在2015年、2016年、2017年9月30日止9个月,最大客户均为平安寿险,分别占总收益比重为49%、27.9%、17%,同期五大客户(平安寿险、平安产险、平安银行、平安健康险及平安普惠投资咨询有限公司)占总收益的比例分别达到75.6%、40%、31.4%。

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