2018险资首举牌:平安系举牌久远银海 跻身股东三甲

1评论 2018-02-28 07:10:36 来源:蓝鲸财经 "A股豪门"操盘术曝光!

  近日,平安人寿与平安养老相继在中国保险行业协会网站披露公告,称与一致行动人共同举牌久远银海(行情002777,诊股),股份认购后“平安系”合计持有久远银海8.54%股份,位列第三大股东席位,从同花顺(行情300033,诊股)资料信息来看,认购交易已完成。

  在保监会逐渐强化对险资股市运用监管的背景下,险资举牌日趋理性。在平安人寿、平安养老与一致行动人举牌久远银海之前,已与久远银海在业务方面陆续有多次协同合作,此次举牌或为其战略合作的进一步推进。此外,值得关注的是,此次认购方案的交易价格为35.72元/股,蓝鲸财经对比发现,该交易价格高于久远银海2月26月31.11元/股的收盘价,由此计算,“平安系”此次认购所持股份浮亏约5162万元。

  “平安系”拿下久远银海第三大股东席位,认购千万余股

  早在2018年2月9日,久远银海发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,显示其拟采用向特定投资者非公开发行的方式进行定增,共计新增股份1254万股,发行价格为35.72元/股。参与此次非公开发行的对象共有4家,分别为平安养老、平安资管、广发恒定24号集合资管计划与久远银海1号定向资产管理计划。

  其中,平安养老以保险资金参与认购,平安资管以受托管理的平安人寿资金参与认购,广发恒定24号集合资管计划和久远银海1号定向资管计划以资管计划资金认购。同时,值得关注的是,其中平安人寿与平安养老均为中国平安(行情601318,诊股)旗下子公司,而广发恒定24号集合资管计划的认购人为平安控股子公司的高管,由此,上述3家认购方构成一致行动人。

  具体来看,平安人寿以现金2.33亿元认购久远银海651万股;平安养老以现金8000万元认购223.96万股;广发恒定24号集合资管计划已现金8742.62万元认购久远银海244.75万股,由此计算,此次久远银海定增方案中,“平安系”共以4亿元认购其1119.71万股。

  值得关注的是,久远银海发布的《上市公告书》显示,其此次非公开股份的发行价格为35.72元/股,蓝鲸财经查阅久远银海目前的股市表现发现,在2018年2月2日久远银海股价跌至全年最低价26.11元后连续11个交易日上涨,截至2月26日,以31.11元收盘,但距离35.72元的认购价格,还有不小的距离,由此价格估算,平安系手中握有的久远银海1119.71万股股份市值已浮亏约5161.86万元。

  从久远银海以往的股市表现来看,其2017年最高交易价出现在2017年3月21日,达到47.27元,而其2016年峰值出现在7月5日,最高成交价高达67.75元。两年间其股价多有起伏,由此来看,此次久远银海的定增价格为35.72元/股,处于相对“合理”区间。

  从持股比例来看,根据公告内容显示,平安人寿在认购后共持有久远银海1005.46万股,持股比例为5.8274%。根据同花顺数据显示,平安人寿旗下产品中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红在2018年1月31日前新进成为久远银海第7大股东,持有其320万股,占总股本2%股份;在认购久远银海651万股后,平安人寿该产品已经跃居为久远银海第三大股东,持股比例为5.63%。

  平安养老与广发恒定24号资管计划此前并未持有久远银海的股份,同花顺资料显示,广发恒定24号集合资管计划目前已经完成认购交易,位列久远银海第十位股东,持股比例达1.42%;平安养老持股比例较少,为1.30%,目前并未出现在其十大股东之列。

  根据公告,平安养老、平安人寿及广发恒定24号资管计划构成的一致行动人共计持有久远银海8.54%股份,位列其第三大股东席位,排在久远投资与科学城锐锋之后。

  

中国平安与久远银海多“触手”合作:战略协定、技术开发

  事实上,中国平安认购久远银海股份计划在2年前即已成型,2016年3月27日,上述三家一致行动人与久远银海签署《四川久远银海软件股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购计划》,拟认购久远银海非公开发行股票。

  资料显示,久远银海是一家行业应用软件和服务提供商,主要为社会保障、医疗卫生等行业提供整体解决方案。除认购久远银海股份外,中国平安此前与久远银海也在医疗、技术方面有所战略合作。

  2016年7月,久远银海与平安养老签订《战略合作框架协议》,协议约定,久远银海将协助平安人寿开展各项商业保险线上线下服务业务,平安人寿则协助久远银海承建社保业务的信息化服务。此外,两者将合作开展社会保险与医疗保险治理体系现代化解决方案研发和推广;并在社会基本医疗保障与商业保险的医疗控费、基金精算与决策、参保人服务及大健康、社商服务平台、“互联网+”等领域开展长期战略合作。

  随后,2016年9月,久远银海与中国平安另一家子公司平安人寿签订《战略合作框架协议》。协议内容与平安养老的内容基本一致。

  一年以后,中国平安与久远银海的合作再度延伸,2017年12月,久远银海发布公告,称拟与中国平安旗下子公司平安医疗健康股份有限公司签署技术开发合同,平安医疗健康拟委托久远银海建设甘肃省卫计委人口健康信息平台及电子健康档案系统项目,合同金额383万元。

  对于与中国平安的合作,久远银海表示,有利于促进其建立医疗、医药、医保“三医联动”的业务发展体系,综合运用“互联网+”的技术手段和大数据的思维模式,增强其各业务间的协同效应。

  在此基础上,平安人寿、平安养老与一致行动人共同认购久远银海的股权,占据其第三大股东的位置,显然是其合作的进一步推进。

  险资在股票市场步伐趋稳,激进举牌减少、股票投资收益大增

  2017年初,保监会发布《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》,加强对保险机构与非保险一致行动人股票投资行为的监管,从而防范个别险企的激进投资行为。其中要求保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%,投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%。

  公告显示,平安人寿投资久远银海的账面余额为3.35亿元,占上季度末总资产比例为0.017%;截至2017年,平安人寿权益类资产账面余额为4991.1亿元,占其上季末总资产的24.90%。另一家参与此次股份认购计划的平安养老投资久远银海的账面余额为8000万元,占其上季度末总资产的0.2%,同时,数据显示,截至2018年1月,平安养老权益类资产账面余额为50.15亿元,占其上季度末总资产比例为12.63%。由此来看,并未触及保监会划定的数据红线。

  回顾近几年险资股票投资的动向,从个别险企出现激进投资现象,到保监会逐步强化股票投资监管,险资在股票市场的运用愈加稳健。

  据蓝鲸财经统计,2017年,仅有中国平安与中国人寿(行情601628,诊股)两家保险业“巨头”共计7次举牌上市公司,截至2018年1月,账面累计浮盈近200亿。与此同时,根据保监会公布数据,去年全年险资的股票投资收益达到1183.98亿元,增长355.46%。

  对此,保监会保险资金运用监管部副主任贾飙分析其原因为,一是保险资金长期坚持价值投资年,主要投资大盘蓝筹;二是去年保险股业绩表现良好,保险资金有不少配置;三是实施拓宽保险资金投资港股,其表现较好。

  值得关注的是,进行股票投资的不仅有资金收入稳定、发展稳健的大型上市险企,还有多家中小型保险公司,出于个别险企激进投资的“前车之鉴”,业内常有表示担忧的声音。对此,贾飙提出,“中小型保险公司的投资总体上来讲,应该还是属于稳健的范畴,个别的公司由于一些原因,比如说负债的高成本以及公司治理的状况等等诸多因素原因导致可能存在一些激进投资的情况。我们对于这些少数公司一直密切跟踪,并且也有相应的监管措施。我相信随着我们强监管、治乱象工作持续开展,激进投资现象会很快得到纠正和扭转”。(蓝鲸财经 石雨)

关键词阅读:举牌 银海 认购 平安人寿保险 中国保险行业协会

责任编辑:李丽梦 RF13188
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