赵湘怀:提示寿险开门红灰犀牛 中国平安价值增长

1评论 2018-02-08 13:21:06 来源:金融界保险 【狙击二期(*0****)】突破在即!

赵湘怀:提示寿险开门红灰犀牛 中国平安价值增长
210 位投资顾问已告知 中国平安(601318) 后市如何操作立即查看

  金融界保险2月8日讯 2018年1月4日安信证券研究中心非银行金融行业赵湘怀研究团队撰文提示开门红负增长风险,寿险公司增长模式进入拐点!截止到发稿,中国平安(行情601318,诊股)最低下跌至68.70元,安信非银赵湘怀认为,虽然今天上午中国平安跌破70元,但公司人均产能较高、客户迁徙稳步推进,继续重点推荐!

  安信非银观点:

  中国平安营销员人数和产能双轮驱动,预计2018年营销员人数将保持15%左右的增长,客户迁徙将继续提高其人均件数,进而提升人均产能。

  中国平安产品结构好于同业,长期保障型产品新业务价值率高达86%。预计公司一季度新业务价值同比增速将达到双位数正增长。

  中国平安在北上深等一线城市市场份额领先,客户大部分位于经济发达地区会使得公司件均保费高于同业,并且在经济发达地区能够更容易推动公司新业务价值率提高。

  中国平安科技业务融资顺利。根据公司公告,平安好医生(以平安健康医疗科技公司为上市主体)在港交所申请独立上市,平安集团在平安好医生持股占比为46.2%,2017年前三季度平安好医生营业收入超10亿元;此外,平安好医生、平安医保科技和金融壹账通分别完成定向私募融资,三个项目的融资以软银愿景基金、IDG、SBI 集团等境外投资者为主。预计未来随着金融科技板块发展趋于完善,该部分利润贡献占比有望进一步提升(2017年前三季度金融科技利润占比1%)。

  风险提示:市场风险/政策风险/利率风险

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关键词阅读:寿险公司 中国平安 安信非银 赵湘怀

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