中国平安四大子公司拟分拆上市 陆金所估值600亿美元

1评论 2018-01-18 10:17:58 来源:金融界保险 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  金融界保险1月18日讯 据港媒消息称,中国平安(行情601318,诊股)计划2018年分拆旗下陆金所、平安好医生、金融壹账通和平安医疗健康管理四家子公司在香港上市,筹资624亿港元,总估值高达6341亿港元。

中国平安四大子公司拟分拆上市 陆金所估值600亿美元

图为:中国平安集团董事长兼CEO 马明哲 

  陆金所及平安好医生将于月底提申请上市,前者目标最快3月上市,后者拟第二季挂牌;紧随其后的有金融壹账通及平安医疗健康管理,计划最快下半年上市。软银将领投入股最少三家公司,涉资180亿港元。

  陆金所预计4月份上市 估值约600亿美元

  据悉,陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信。

  上海陆家嘴(行情600663,诊股)国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所),于2011年9月在上海注册成立,截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万,服务超数10万高净值人群,资产管理规模近5000亿,2017年度净利润为50亿人民币,2018预计净利润为100亿人民币。

  该公司有意愿将其持有的约3000万美元股份价值(560,057股,每股55.28美元)出售。交易结构为:通过境外BVI持有;退出方式为:无限售条款,二级市场退出;兜底条款为:上市后退出价格如低于本次转让估值,差价将由原股东全额补足:高于600亿美元估值部分收益归属新股东。

  目前,陆金所估值约为600亿美元(陆金所2018-2020年预测将有40%的年复合增长率,预计二级市场的市盈率在40倍)。

  在中国平安的支持下,陆金所委托中信证券(行情600030,诊股)、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和高盛作为其上市的联席保荐人。

  平安好医生估值达到30亿美元

  据国际新闻评论(IFR)周一报道称,中国平安旗下“平安好医生”就其10亿美元的IPO(首次公开募股)计划,与投行花旗和摩根大通进行接洽。而另有消息称,平安好医生计划2018年年中前在香港上市。

  2016年,平安好医生通过第一轮融资获得5亿美元投资,估值达到30亿美元。

  2017年11月20日,金融界保险频道从平安集团举行的2017平安开放日上获悉,平安集团首席信息执行官陈心颖表示,中国平安旗下的平安好医生已经拥有注册用户约1.8亿人,每日活跃用户约500万,日咨询人次40万人。

  平安好医生是2015年4月正式发布的一款APP移动医疗产品,集在线问诊、家庭医生、购药商城、健康社区、健康档案等为一体,为用户提供一站式健康咨询及健康管理服务的互联网医疗健康平台。在2016年5月完成了A轮5亿美元的融资,整体估值达到了30亿美元。

  金融壹账通估值达80亿美元

  另据报道,平安旗下的金融科技服务公司上海壹账通金融科技有限公司近日刚完成了A轮融资,估值达80亿美元。

  据了解,金融壹账通前身为平安金融科技咨询公司。2015年8月,平安一账通、前海征信、银行一账通三大业务整合,同年11月同业资产交易服务平台成立。在此框架上,2015年底,金融壹账通横空出世。作为平安旗下打造3.0开放平台的重要载体之一,金融壹账通近两年发展迅速,智能银行云、智能保险云、智能投资云、金科空间站开放平台等领先金融科技和服务相继问世。数据显示,截至2017年底,其先后为超过450家银行、2200家非银机构伙伴提供一站式金融科技解决方案,零售客户端的使用量过10亿人次,机构端的交易量超12万亿,交易量、合作银行数、客户规模等均呈现跨越式增长。同时,去年年底,在深圳金融办的指导下,平安集团发起并由金融壹账通承办,联合230家会员银行共同成立了“中小银行互联网金融(深圳)联盟”。

  平安医疗健康管理估值约88亿美元

  至于管理医保及社保帐户等服务的平安医疗健康管理,估值约88亿美元(约686亿港元),集资额初步定为逾78亿元,软银拟入股11.5亿美元(约90亿港元)。

  平安集团四家子公司估值共达6341亿港元,接近平安保险H股昨日收市价计算的市值6710亿港元。有分析员表示,分拆子公司则令中国平安相关估值获得市场肯定,可帮助价值释放,对中国平安的股价有利。

  事实上,近两年来,中国平安旗下多个互联网金融板块的子公司完成了多轮融资,并开始启动上市计划。

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关键词阅读:中国平安 陆金所 平安好医生 金融壹账通 上市

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