2017年前11个月前海人寿投资款新增交费同比下跌100%

1评论 2018-01-16 09:33:36 来源:时代周报 作者:李星郡 抢反弹首选这8只股!

  遭到重罚的前海人寿,业务受创。保监会最新数据显示,2017年前11个月,原保险保费收入为310.75亿元,同比增长了近60%,但保户投资款新增交费为6.22亿元,同比下跌了近100%。

  1月5日晚间,宝能系姚振华胞弟姚建辉控股的香港上市公司中国金洋(01282.HK)发布公告,通过间接全资附属公司场外收购蓝鼎国际(00582.HK)13.5亿股股份,每股作价0.295港元,花费约3.98亿元。加上此前中国金洋持有的12.2亿股,合共持股比例为1.74%。

  中国金洋在接受时代周报记者书面采访时表示,“本公司看好蓝鼎国际于发展及营运综合休闲及娱乐度假村的前景”,但坚称“持有蓝鼎国际股票乃一项普通的证券投资,且持股比例仅为1.74%”,并表示“本公司乃于联交所上市的独立运作公司,在经营与管理决策上与深圳市宝能投资集团有限公司(以下简称“宝能集团”)保持独立性,不是宝能集团海外融资平台”。

  对于这一说法,浙江德凡律师事务所郝小青律师向时代周报记者指出:“系一般是指同一控制人控制下的公司群,从法律角度讲认为中国金洋属于宝能系还存在问题,但鉴于股东之间的紧密投资关系,无法排除合理性怀疑。”

  持股蓝鼎国际1.74%

  公告显示,此番增资蓝鼎国际,中国金洋是从一家独立于公司及关联人士的英属处女群岛注册成立的有限公司及一名个人手中购买股份。原因在于看好蓝鼎国际于发展及营运综合休闲及娱乐度假村的前景,随着开展位于韩国济州占地超过250万平方米的综合休闲及娱乐度假村胜地济州神话世界的营运,蓝鼎国际将拥有其中一个最大规模的综合度假村的权益,以分散现时股份投资组合及预期可带来长远可观回报。

  蓝鼎国际注册成立于开曼群岛、存续于百慕达,主要从事综合度假村发展、博彩业务、物业发展。2017年半年报显示,公司资产总值为149.75亿港元,盈利4041.4万港元,负债总额21.01亿港元,营业收入为8.46亿港元,同比增长160%,其中综合度假村发展还在投入阶段尚未营收,博彩业务营收6.02亿港元,占比高达71.19%,同比增长85.15%。蓝鼎国际计划打造成为博彩及娱乐界之世界级品牌。

  不过,2015年及2016年财务数据显示,税后亏损分别为10.86亿港元和13.21亿港元;营业收入分别为2.47亿港元和17.21亿港元,收入构成包括博彩业务和照明业务,增加原因在于博彩业务由1739.7万港元提高到14.91亿港元。

  蓝鼎国际旗下现有两个项目,分别为济州神话世界和蓝鼎娱乐场。

  济州神话世界从2013年底开始投资,2017年开始逐步落成,整个项目预期将在2019年前完成。根据现有发展计划,济州神话世界将包括酒店、休闲、娱乐及博彩设施,提供客房、豪华别墅、家庭主题公园、水上乐园及零售及饮食场所。

  蓝鼎娱乐场由韩国济州凯悦酒店娱乐场改名而来。2014年4月蓝鼎国际以约8.76亿港元的价格收购韩国济州岛从事博彩业务的公司Strategic Dragon Global Limited,从而开始进军博彩业,得以在韩国济州岛凯悦酒店以Beluga Ocean Casino为商号经营博彩业务。

  中国金洋向时代周报记者表示,证券投资是公司其中一项主营业务,近年来公司的证券投资组合涉及多个行业不同公司股票。购买蓝鼎国际股票是中国金洋一次股票配置的行为,是主营业务证券投资中的一个标的。其同时强调,持有蓝鼎国际股票乃一项普通的证券投资,且持股比例仅为1.74%,不宜过度解读。至于未来是否增持蓝鼎国际股票要结合该公司的表现和中国金洋相关要求才决定。

  公告显示,中国金洋收购所获股份将在财报中作为可供出售金融资产,即初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及没有划分为持有至到期投资、贷款和应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。若追加投资,可供出售金融资产可以转换为长期股权投资。

  除此之外,2016年4月蓝鼎国际以16.44亿港元完成收购英国公司Les Ambassadeurs Club Limited,从而获得伦敦梅菲尔区的知名赌场—利升赌场。但在一年多后,2017年9月蓝鼎国际公告称,公司同意出售该赌场。

  不过,蓝鼎国际强调,尽管出售该项目,但仍将致力发展博彩业务,并矢志成为全球旅游、休闲及娱乐业界翘楚之一。同时计划从两方面达成目标,包括将蓝鼎娱乐场由现址迁往济州神话世界,倘搬迁计划成功实行,蓝鼎娱乐场将成为相当于其现有面积七倍的娱乐场,设有超过150张赌台及185台老虎机,现有28张赌台和16台老虎机;此外,寻觅机会多元化发展至东南亚新兴市场,目前正在菲律宾寻觅机会。

  否认属宝能系

  中国金洋前身为世达科技,2009年在开曼群岛注册成立,2010 年于香港交易所上市,2014年报显示其转型为增值创新生物识别安全解决方案供应商,主要从事生产一系列高科技产品,买卖自动化相关设备并提供相关服务;策略性投资及发展主要与生物安全、高速无线数据传输及通讯有关的技术。

  2015年,世达科技引入8名策略性投资者,以每股0.18港元的价格,发行约186.12亿新股,总股本由29亿余股增至215亿余股,募集约33.5亿港元,随后更名为中国金洋。

  在这8名投资者中,宝能系三位重要人物持股的三家公司构成一致行动人,姚建辉全资控制的离岸公司Tinmark Development Limited、姚振华实际控制的前海人寿保险股份有限公司、叶伟青全资持股的新德有限公司构成一致行动集团,合共持有72.49%。其中,姚建辉持股50.01%,叶伟青持股2.88%,前海人寿持股19.59%,根据其股权结构计算得姚振华至少间接持股约3.92%。

  要约收购完成后,公司计划开拓新业务,布局金融业等。时至今日,中国金洋官网显示:主要业务为综合金融服务、多元化产业投资、自动化及智能制造、财务及证券投资和物业投资与发展。

  在综合金融服务方面,中国金洋正透过其香港证监会之持牌附属公司于香港提供财富及资产管理、环球证券期货、贵金属交易,以及信贷融资服务,并在中国内地提供资产管理、投资管理、融资租赁服务。

  最新公告显示,截至2017年11月13日,姚建辉持股47%,前海人寿持股18.34%,计算得姚振华至少间接持股约3.67%。

  但中国金洋向时代周报记者指出,中国金洋并非宝能集团的海外融资平台,而是由姚建辉单独持有100%股权的天马发展公司主导控股的香港上市公司,发展战略完全按照香港上市公司的治理规则运行。宝能集团不是中国金洋的控股股东,两家公司均为独立运作的法人主体。中国金洋亦曾称非宝能系。

  对此,郝小青告诉时代周报记者,系一般是指同一控制人控制下的公司群。首先,中国金洋属于上市公司,姚建辉个人及通过全资控股公司持股近50%,该公司与宝能系就现有信息来看,并不存在控制与被控制或者股权之间的投资关系,因此从公司角度讲,还无法认定中国金洋与宝能同属于宝能系。从实控人的角度讲,姚建辉属于完全民事行为能力人,其虽然是姚的胞弟,与宝能关系密切,且在宝能系公司中担任重要职务,但并不意味着姚建辉名下的公司都属于宝能系产业,因此,从法律角度讲,认为中国金洋属于宝能系还存在问题。

  业内一般认为,宝能系指以宝能集团为中心的资本集团,由姚氏兄弟掌控,业务涵盖物业开发、综合金融、现代物流、文化旅游、高端制造航空业务、民生服务七大核心板块。

  郝小青强调,具体出现这样的情况,是基于家庭内部的信任抑或是两个公司之前有没有任何关联只有涉事双方才清楚。

  宝能布局汽车

  2015年开始的“宝万之争”将宝能系推进大众视野,旗下前海人寿作为宝能系重要的融资平台,买入万科股票引发市场高度关注,前海人寿最终受到保监会处罚。

  先是在2016年12月,保监会下发监管函,要求前海人寿停止开展万能险新业务;同时,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,责令公司进行整改,并在三个月内禁止申报新的产品。

  随后,2017年2月,保监会发布调查和处罚结果公告,称前海人寿提供虚假材料、违规运用保险资金等,处以合计80万元的罚款,给予前海人寿7名高管行政处罚,而董事长姚振华则被撤销前海人寿任职资格,并禁入保险业10年。

  遭到重罚的前海人寿,业务受创。保监会最新数据显示,2017年前11个月,原保险保费收入为310.75亿元,同比增长了近60%,但保户投资款新增交费为6.22亿元,同比下跌了近100%。

  流动性压力也增大,2017年第三季度偿付能力报告显示,综合偿付能力充足率由去年同期的143.93%降低至136.52%,综合偿付能力溢额由101.82亿元减少至87.30亿元,净利润由65.48亿元降低至14.43亿元。

  如今,宝能一方面在国内加力布局实业。2017年12月,奇瑞汽车宣布,宝能正式成为新能源观致汽车战略投资者。观致汽车的外方母公司Kenon Holdings(QUANTUM母公司)发布公告称宝能集团以66.3亿元收购了观致51%的股份,正式成为观致汽车的控股股东。除此之外,2017年宝能还在造车上有其他的动作。

  至于标的观致,数据显示,2014年至2016年净亏损高达66亿元。今年前三季度营收11.99亿元,利润亏损10.69亿元;负债达到92.1亿元,占113.87亿元资产总额的80%以上。

  对于可能资金供应不足,姚振华曾表示,目前宝能集团的业务范围涵盖各大产业,净资产高达1200亿元,市值超过5000亿元,资产足以支撑其造车梦的落地。

  另一方面,在海外布局上,中国金洋否认了是宝能系融资平台,称“本公司乃于联交所上市的独立运作公司,在经营与管理决策上与宝能集团保持独立性,不应将中国金洋的业务行为等同于宝能集团的业务行为,否则可能会对市场产生误导”。

关键词阅读:蓝鼎 宝能 金洋 姚建辉 梅菲尔

责任编辑:李丽梦 RF13188
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