134号文影响趋稳 四大上市险企原保费收入下滑转缓

1评论 2017-12-14 07:32:20 来源:蓝鲸财经 感谢300643

  12月12日晚间,四大上市险企陆续发布今年1-11月原保险保费收入情况。数据显示,四大险企前11月原保费收入共计1.41万亿,同比增长21.04%。与去年同期相比,中国平安(行情601318,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)均呈增长态势,新华保险(行情601336,诊股)有轻微下滑。

  受134号文影响,四大上市险企10月单月原保险保费收入均有所下降,从此次披露的数据来看,11月单月各险企及子公司原保险保费收入降幅有所缓解,部分险企保费收入环比增速转负为正。

  三升一降:四家险企同比增速呈分化态势

  整体看来,今年1-11月,四家上市险企原保险保费收入共计1.41万亿,与去年同期1.17万亿的原保险保费收入相比增长21.04%,保持向好发展态势。

  从具体险企来看,中国平安旗下四家保险子公司今年前11月原保险保费收入共计为5548.33亿元,突破5500亿,同比增速为29.73%,增长近三成,增速在上市险企中领跑。具体来看,平安财险今年1-11月原保险保费收入为1932.34亿元,同比增长22.08%;平安人寿前11月原保险保费收入为3428.7亿元,同比增长34.86%;平安养老前11月原保险保费收入为167.5亿元,同比增速为16.05%;平安健康规模虽相对较小,前11月原保险保费收入为19.79亿元,但增速亮眼,与去年1-11月7.17亿元的原保险保费收入相比,增长了176.01%。

  与去年相比,中国太保实现了两成的增速。今年1-11月,中国太保原保险保费收入共计为2638.89亿元,与去年同期原保险保费收入2192.18亿元相比增长了20.38%。其中,两家子公司太保寿险与太保财险的增速则呈分化态势,太保寿险前11月原保险保费收入为1694.51亿元,同比增长29.63%,增速近三成;太保财险的增速则不足一成,1-11月原保险保费收入为944.38亿元,同比增长9.24%。

  中国人寿增速稍逊于中国平安与太保,今年1-11月,中国人寿原保险保费收入为4903亿元,稳坐寿险公司的头把交椅,与去年同期相比增长18.77%。

  与上述三家上市险企的积极增长态势不同,新华保险成为上市险企中唯一一家同比下行的险企。今年1-11月,新华保险原保险保费收入为1039.35亿元,与去年同期1076.44亿元的原保险保费收入相比出现了小幅下滑,降幅为3.45%。

  

四家上市险企前11月原保险保费收入同比表

  环比增速回暖:上市险企11月原保费收入整体上行

  134号文落地已经两个月,与134号文执行首月相比,11月单月四大上市险企原保险保费收入的环比增速整体有所回升。

  蓝鲸财经查阅今年上市险企单月原保险保费收入情况发现,今年10月四大上市险企原保险保费收入均较9月出现不同幅度的下滑,而从11月单月原保险保费收入来看,下滑态势有所缓解,部分险企子公司原保险保费收入环比有所增长。

  具体来看,中国平安11月单月原保险保费收入共计427.82亿元,环比增长了5.33%。其中,平安财险与平安健康10月原保险保费收入环比增速分别为-13.74%与-40.40%,在11月已扭转劣势,环比增速呈上行态势,原保险保费收入分别为193.94亿元、1.72亿元,环比增速上升为18.74%和15.44%。平安人寿虽然11月原保险保费收入环比仍有所下降,但较10月份的下降幅度已有所缓解。今年11月,平安人寿原保险保费收入为223.17亿元,环比下滑1.44%,而10月平安人寿原保险保费收入环比降幅为11.61%。

  值得关注的是,平安养老下行态势愈加明显。今年10月,平安养老原保险保费收入为14.9亿元,环比下滑21.87%,而11月过去,平安养老原保险保费收入大幅收缩至8.99亿元,环比缩减39.66%,降速增快。

  中国太保11月原保险保费收入为158.31亿元,与10月相比下滑了6.49%,与10月原保险保费收入24.48%的环比降幅相比有所收缩。具体看两家分公司,太保寿险与太保财险11月单月原保险保费收入环比增幅出现分化。太保寿险11月原保险保费收入为69.77亿元,环比下滑23.56%,太保财险11月原保险保费收入则为88.85亿元,超过太保寿险原保费收入,环比则增加13.50%。两家子公司11月原保险保费收入虽有升有降,但均有所回暖,10月太保寿险与太保财险的增幅分别为-31.68%与-13.87%,太保寿险环比减负收缩,太保财险则扭负为正。

  同样环比增幅扭负为正的还有中国人寿,今年10月中国人寿原保险保费收入为196亿元,环比减少了58.56%,11月中国人寿原保险保费收入止住了下滑态势,收入207亿元,环比增加5.61%,但因为10月原保险保费收入收缩严重,虽然11月原保费收入环比有所增长,但与9月473亿元的原保费收入相比还有一定距离。

  新华保险今年11月单月原保险保费收入为57.55亿元,环比下降31%,与其他三家上市险企相比下滑幅度较大,但与10月42.18%的环比收缩幅度相比,原保险保费收入下滑有所缓解。

  

四家上市险企11月原保险保费收入环比表

  今年来四大险企保费结构渐变:期交、保障成追求关键词

  此外,纵观今年四大上市险企保费质量,可以看出,期交保费、保障型业务占比的持续上升,为保险公司未来发展奠定了坚实、可持续发展的基础。

  中国人寿三季报显示,今年前三季度逐渐加快期交业务发展,首年期交和续期拉动效应逐步显现。数据显示,今年前三季度,中国人寿首年期交保费占长险首年保费的比重为61.84%,同比提高7.3个百分点,其中,十年期及以上首年期交保费占首年期交保费的比重为56.32%,同比提高2.38个百分点。续期保费占总保费比重为54.61%,同比提高5.37个百分点。截至三季度末,中国人寿退保率为3.83%,较2016年3.54%的退保率有所上涨,值得关注。

  近几年大刀阔斧转型的新华保险同样进行了保费结构的优化。数据显示,今年前三季度,新华保险首年期交保费为254.76亿元,占首年保费比例为93.6%,比去年增加了42.6个百分点;十年期及以上首年保费为165.37亿元,占首年保费的比重为60.8%;续期保费占总保费比重为69%,比去年全年占比增加了11个百分点。截至今年上半年,新华保险的退保率为3.7%,近两年,新华保险退保率连年缩减,从2015年9.3%的退保率下降到2016年6.9%的退保率,今年再次缩减了3.2个百分点。

  新华保险曾公开表示,目前续期拉动模式已基本确立,可持续发展的基础基本夯实。此外,在“保险姓保”、回归保险本源方面,新华保险也有所发展,数据显示,今年上半年,新华保险首年健康险保费为69.51亿元,占首年保费比例为36.4%,与去年20.9%的比例相比大幅提升。

  从另一家上市险企中国太保的3季报来看,今年1-9月,中国太保实现净利润109.26亿元,同比增长23.8%。太保人寿今年前三季度个人客户业务收入为1500亿元,同比增长32.1%,其中通过代理人渠道实现收入1363.93亿元,代理人业务中新保业务收入467.90亿元,占代理人渠道业务收入的34.31%,新业务中95.88%为期缴业务;续期业务收入为896.03亿元,占代理人渠道业务的65.69%。

  太保寿险表示,其业务结构在今年持续优化,从中国太保半年报数据来看,上半年长期保障型新业务首年年化保费为206.21亿元,同比增长73.8%。太保寿险在2017年上半年实现新业务价值197.46亿元,已超过去年全年水平,同比增速为59%。与此同时,太保寿险新保与续保同时发力,今年上半年,太平寿险新保和续保业务增速分别为35.8%和33.6%。

  此外,中国平安寿险及健康险业务新业务中期缴保费占比九成多,而新业务在个人业务占比中有近四成的比重。中国平安半年报显示,今年上半年,中国平安寿险与健康险业务首年保费合计收入为1121.47亿元,个人业务占86.64%,其中通过代理人渠道销售的险种主要包括长期保障型、短交储蓄型、长交储蓄型与短期型,分别占比为34.89%、57.29%、3.49%与4.33%。,从保费类型来看,今年上半年,平安寿险及健康险业务中期缴保费为967.3亿元,占新业务的91.60%。

  从中国平安的3季报数据来看,今年1-9月中国平安寿险及健康险新业务价值达到537.38亿元,与去年同期相比增长35.5%。在中国平安寿险及健康险业务规模保费中,个人业务收入为3668.76亿元,占规模保费的96.04%,团体业务则占剩余的3.96%。具体看个人业务,新业务收入为1341.23亿元,占个人业务收入的36.56%,续期业务收入为2327.53亿元,占个人业务收入的63.44%。

关键词阅读:保费收入 原保险 新华保险 下滑 财险

责任编辑:李丽梦 RF13188
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