寿险公司竞相布局健康产业 慢病管理服务供给不足难破

1评论 2017-12-04 09:05:06 来源:新快报 作者:余世鹏 新零售还能炒多久

  前景很广阔 但这块“大蛋糕”要吃到嘴不容易

  11月22日,新华保险(行情601336,诊股)以自有资金投资的北京新华卓越康复医院有限公司(下称“新华卓越”)获保监会批复。至此,包括中国人寿(行情601628,诊股)、太平人寿、泰康人寿、阳光人寿等大型寿险公司,已纷纷布局健康医疗产业,并在相关领域开展健康管理服务。

  分析人士指出,险企布局大健康领域,是顺应政策风向与产业协同效应考虑,同时也与险资本身稳健的投资特性高度吻合。但是,险企虽具备健康专业与资本优势,但从目前来看,依然存在投资回报周期长、盈利难等多方困境。

  两种方式布局大健康领域

  从投资端来看,险企主要通过两种方式布局大健康领域:

  一是直接或间接(由旗下健康管理公司)整合上下游产业链。信息显示,新华卓越注册资本1.4亿元,股东是新华保险的子公司新华卓越健康投资管理有限公司(下称“新华健康”)。而新华健康作为新华保险出资5亿元成立的健康管理投资平台,目前已在16个省市建有健康管理中心。

  二是与第三方资本或医疗机构合作,以控股方式布局“大健康”。

  今年11月初,太平人寿与太平国发(苏州)资本管理有限公司(下称“太平国发”)签署合作协议,出资3672万元认购太平国发设立的私募股权基金,用于南通和佳康复医院项目。而在今年初,太平人寿与大连一方集团作为基金合伙人,设立了规模8亿元的“太平一方大健康养老产业股权投资基金”,以股权投资的形式收购开发大连天鹅湖医养结合护理中心项目。

  在产品服务端,布局“大健康”的险企,也同时提供如定期体检、预约挂号等健康服务。比如,某险企健康险产品,就针对(以女性举例)肺癌、肝癌、胃癌、结肠癌、乳腺癌、卵巢癌六个部位提供“肿瘤早筛服务”(31-40岁周岁的可以为2年1次,41周岁以上则是1年1次)。此外,投保1年后若首次确诊恶性肿瘤,该产品还赠送2次全国300家三甲医院专家门诊(副主任以上医师)的预约挂号,并由专人全程陪同就诊。

  政策与市场利好是主因

  “对寿险公司而言,大健康领域本来就与医疗养老等产品联系紧密,他们既是顺应政策与产业协同效应考虑,也与险资长线投资特性高度契合。”基岩资本副总裁岑赛铟对新快报记者说。

  今年3月,“拓宽险资支持实体经济渠道”写入政府工作报告。此前发改委和保监会联合发布的《关于保险业支持重大工程建设有关事项的指导意见》中,就指出“要充分发挥险资长期投资和保险业风险保障的优势,鼓励设立养老专业保险资产管理机构,支持险资进行养老、医疗、健康等相关领域的股权和不动产投资。”国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》显示,健康服务业规模到2020年将超过8万亿元。

  “健康产业越来越受到各级党委和政府高度重视。险资投资健康产业,能够提供长期、稳定的融资和再融资来源,最终实现双方的 双赢 。”广州市金融局局长邱亿通在今年10月底的珠江金融论坛上对新快报记者说。

  此外,险资布局大健康,还与市场健康(尤其是养老需求)需求的释放有莫大关系。“我国目前各类养老机构达4万多家,但真正具备医疗服务能力的只有20%,结构性供给短缺问题突出。”泰康之家投资有限公司副总裁刘淑琴也对新快报记者表示,截至2016年底,广州市60岁以上的老年人口为154万(占总人口比例17.79%),2020年将达到185万。

  “包括泰康、国寿、太保、平安、太平等8家险企目前共投资了8个养老社区项目,投资额度约300亿元,全部建成后可提供33万张床位。”中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云对新快报记者表示,预计到2020年,新增可用险资累计规模将超过10万亿元。“即使只有10%投在医养健领域,也有一万亿元,这对大健康产业是很大的活力。”

  “医养领域小资本做不起”

  曹德云分析道:“险企不仅在医疗健康领域具有专业优势,险资所具备的期限长、规模大、来源稳定、注重价值投资、稳健投资和责任投资的特点,这也决定了其是医疗产业投资的重要力量。”

  泰康保险集团副总裁兼泰康之家首席执行官刘挺军则对新快报记者直言:“医养领域的投资规模大、回收周期长,一般资本进入门槛可能太高,小的资本做不起。”

  据曹德云介绍,险资目前在医疗健康和养老领域的资管产品注册规模是322亿元,其中有242亿元是健康类产品,80亿元是医疗类产品。“投资领域主要有各类医院和医疗产业。”

  前景

  周期长盈利难 慢病管理服务供给不足

  虽有市场和政策利好,但从目前经历来看,险企仍存在盈利难等多方困境。

  据悉,泰康保险集团于2008年就开始试水健康养老产业,但截至2017年才实现盈亏平衡,时间跨度长达10年。以今年初开业的泰康之家“粤园”为例,据刘挺军介绍,从最初拿地到开业的三年时间里,粤园投资20多个亿。但“整整三年是没有回报的,且入住率要达到80%以上才进入盈利周期。后面做到盈亏平衡需两三年时间,这样七八年时间就过去了。”

  还有,泰康投资的南京仙林鼓楼医院于今年6月挂牌。该医院最初由仙林开发区管委会持股80%,鼓楼医院技术入股20%。但由于没有独立财政支撑高额运转费用,仙林开发区管委会将其80%股份转让给泰康人寿。泰康保险集团董事长兼首席执行官陈东升表示:“泰康有大量的长期战略资金,但不追求短期回报,将用五至八年时间把仙林鼓楼医院打造成顶级医教研、产学研结合的医院。”

  投资端的盈利障碍,与产品端的服务短板有关。

  目前,险企提供的健康管理服务,多是健康资讯、预约挂号、预约体检、健康报告等浅层辅助服务,并没精准击中需求痛点。“保险本身是种低频且黏性低的产品,这些健康服务的确有助于消费者提高健康管理意识,增加彼此粘性。但是,如何将服务与产品搭配起来,则与险企的业务布局和资源整合能力有关。”廖晓平说。

  一方面,多数健康服务采用“嵌入”方式,只限于本公司客户,还有着明显的保额门槛。比如,某险企的“尊享 ”重疾险就规定,于今年6月1日至8月24日期间购买且主险保额不低30万的客户,可获有效期20年的重疾绿色就医通道服务。“这类服务大多打包在产品里面,很少单独拿出来。”某合资险企相关人士对新快报记者表示,虽然健康管理服务是个大趋势,但对险企会形成不小的额外运营成本,“若单独开发健康服务,无论对客户费用支出,还是公司开发成本,都是不划算的。”

  另有业内人士称,健康管理服务最应该增加的是消费者迫切需求的“慢病管理”内容,如高血压和糖尿病等,但这方面仍没形成有效供给。

  新快报记者从采访过程中获悉,多家险企对慢病管理开发和具体服务内容,均表述“这方面目前还没具体服务,对这类病人目前也是拒保居多。”“慢病与健康保险的结合是天然的。慢病患者需要保险作为财务风险对冲工具,比如在患病早期(糖尿病是个典型),通过有效锻炼与生活管理方式减轻病症,并提供适当的保障服务。但目前来看,险企与医疗机构,尤其是三甲医院的合作紧密程度较低,在一定程度上阻碍了这类业务的发展。”廖晓平说。

关键词阅读:健康管理 健康产业 寿险公司 健康养老 保险资产管理

责任编辑:李丽梦 RF13188
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