前10月外资财险市场占比重回2%以下 三家中资财险公司保费同比增幅超30%

1评论 2017-11-29 23:43:00 来源:证券日报 抢反弹首选这8只股!

  业内人士预计未来10年财险市场增速将明显放缓

  ■本报记者 冷翠华

  随着前10个月保险经营数据的公布,2017年全年的概貌也渐渐清晰。记者根据前10个月数据梳理发现,从市场份额来看,外资财险公司的占比有所下降,重新回到了2%以下;在中资财险公司中,除开业时间较短的新公司之外,华农财险和安邦财险和中国信保的原保险保费分别同比增长了约55%、44%和34.75%,增速远超同行,但也有四家财险公司保费同比下降,业内人士预计,未来10年财险市场增速将明显放缓,整体市场规模有限,财险公司不仅要思考如何实现业务的持续增长,还要考虑如何冲破盈利难的困局。

  行业增速14.37%

  保监会统计数据报告显示,今年1-10月份,财险公司实现原保险保费收入8589.65亿元,同比增长14.37%。其中,中资财险公司保费同比增长了14.45%;外资财险公司保费同比增长了10.60%,明显低于行业增速。

  从经营时间来看,绝大部分外资财险公司已经在我国经营了6年及以上,从2012年至今外资财险公司数量一直稳定在21家。2012年到2017年各年度的前10个月外资财险公司的总保费收入分别约为55.3亿元、65.95亿元、134.56亿元、139.98亿元、151.6亿元以及167.68亿元,2013年到2017年各年度前10个月保费分别同比增长了约19.3%、104%、4%、8.3%、10.6%。同期,财险全行业的保费同比增速分别为16.89%、16.29%、11.56%、9.06%和14.37%。可见,在最近5年的各年度,外资财险公司保费增速呈现较大的起伏,2013年和2014年前10个月的增幅都高于行业整体增幅,不过,从2015年开始其增幅就明显低于行业整体涨幅。其中,2015年和2016年前10个月的增幅跌至个位数,今年前10个月重新涨至10%以上。

  从保费占比来看,2012年到2017年各年度的前10个月,外资财险保费占行业保费的比重分别约为1.22%、1.24%、2.18%、2.03%、2.02%和1.95%。可见,2014年外资财险公司市场占比升至2%以上并维持了3年,但目前其市场份额又再次降至2%以下。

  从具体的公司来看,6家外资财险公司保费增速较高。其中,国泰产险今年1-10月份的保费同比增速高达79.42%,该公司2016年同期保费同比增速为-5.73%,2015年和2014年同期增速分别为18.95%和8.21%。可见,其发展速度在今年快速提升。业内人士分析认为,国泰产险今年的保费增速达到近年顶峰,与其控股股东的更换有直接关系。2016年蚂蚁金服正式控股国泰产险,并表示在继续服务内地的台资企业与台胞之外,将探索云计算大数据等在内的互联网技术在保险中的应用,尤其是探索如何更好地服务于场景化、碎片化的保险需求。

  同时,安达保险前10个月保费同比增长了69.66%,利宝互助前10个月保费同比增长了28.11%,中航安盟增长了19.56%,中意财险同比增长了19.09%,瑞再企商同比增长了10.51%。

  值得一提的是,中意财险在其大股东之一中石油集团2014年成立自保公司之后,其面临股东业务减少的压力。例如,2016年前3个季度,来自中石油的保险业务收入在中意财险保险业务中的占比从47.2%下降到16%,再降至13%,呈明显的梯级下降之势。不过,中意财险的整体保费收入并未因此受到明显影响。2013年到2017年各年度的前10个月,其保费同比增速分别为-16.07%、27.99%、20.58%、48.75%以及19.09%,这说明其在非股东的市场化业务方面取得了较好的成效。

  华农财险保费增长55%

  从中资财险公司来看,今年前10个月,其取得保费收入约7358.7亿元,同比增长了14.45%。其中,开业时间较短的新公司保费都呈大幅上涨之势,但保费收入绝对数还较小。在其他中资财险公司中,华农财险保费同比涨幅达54.57%,安邦财险保费同比增速达43.78%,中国信保的保费同比增长34.75%,增幅远超行业水平。

  业内人士分析,中国信保保费大增主要源自我国对外投资的强劲增长尤其是对“一带一路”国家和地区的投资增多。中国信保的调查研究结果显示,当前我国对外投资流向“一带一路”区域的投资比重在提升。今年1-9月份,我国企业对“一带一路”沿线国家的非金融类直接投资占到同期对外非金融类直接投资总额的12.3%,同比提升4.2个百分点。同时,对外投资由传统行业向多领域发展。去年,中国企业海外投资对采矿业投资同比下降82.8%,信息传输、软件和信息技术服务业则成为对外投资的新宠,同比增长173.6%。海外投资增长拉动保险需求,保险反过来护航企业“走出去”。

  值得一提的是,华农财险作为中小财险公司,今年前10个月保费取得了较快增长,同比增幅为54.57%。从2013年到2017年各年度前10个月,该公司的保费同比增速分别为23.31%、17.69%、13.22%、41.08%和54.57%。可见,2014年和2015年其发展稍有减速,而去年和今年则进入了快速增长状态。

  华农财险总经理张宗韬去年年底曾公开表示,行业大多数公司都挣钱且增长很快的时期已经过去了,传统的商业模式已经很难持续,必须对商业模式进行创新,在客户维度上要找准定位,从系统思维上进行集成创新,在发展模式上建立竞争优势。在保费收入快速增长的同时,其偿付能力报告显示,今年前3个季度的净利润分别为-727.29万元、532.94万元以及3382.41万元,盈利状态向好。

  与此同时,有4家经营时间较长的保险公司前10月保费收入同比下降,其中,长江财险同比下降12.92%,永安财险同比下降5.96%,信达财险同比下降3.25%,都邦财险同比下降1%。中保协和社科院联合发布的《2017年度中国保险业发展年报》认为,财险市场未来10年的增长将明显放缓,整体市场规模有限。在这样的形式下,中小险企不仅需要考虑如何实现业务的持续增长,还要考虑如何冲破盈利难的困局。该《年报》指出,中小财险公司要提升盈利能力,关键在于提升风险管理能力,而这一能力又分为四个层次:企业风险管理能力、战略资本管理能力、产品市场管理能力以及执行能力。

  (冷翠华)

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
西水股份答上交所:天安财险风险可控 车险亏损将持续

2018-05-27 10:12:00来源:蓝鲸保险

欺骗投保人!幸福人寿宣称:保险公司不能破产及解散

2018-05-27 08:52:39来源:中国消费网

专家:应对中国老龄化“医养结合”是关键

2018-05-27 13:43:35来源:中国新闻网

马健掌舵工银安盛人寿 董事长任职资格获批

2018-05-27 08:55:27来源:证券时报

人工智能保险行业运用路线图2018发布 投保更简单

2018-05-27 13:05:17来源:金融界保险频道

8天19家获批文 中小险企能否借三次费改“超车”

2018-05-28 03:03:59来源:国际金融报

蚂蚁金服副总裁韩歆毅任国泰财险董事长

2018-05-27 08:54:27来源:慧保天下

税延养老险“破冰”:月入16666.67元可少缴个税250元

2018-04-16 04:26:05来源:国际金融报

最新最全!2018“五险一金”新变化 个个都是好消息

2018-04-16 15:21:17来源:中国政府网

美国医疗保险有几种?

2017-04-22 09:54:13来源:外联出国VIP服务

江苏保监局关于防范“退保理财”骗局的风险提示

2018-05-23 08:49:56来源:金融界保险频道

六一儿童节中信保诚推出少儿教育年金

2018-05-27 21:37:45来源:中国保险报网

网贷竞跑合规备案 “网贷+保险”渐成行业风向标

2018-03-25 11:05:19来源:中国经济网

Finbarr Murphy:黑客入侵无人驾驶汽车 保险面临挑战

2018-05-27 17:14:56来源:金融界保险频道

安心保险总裁钟诚:利用科技管控风险是险企必由之路

2018-05-21 09:34:54来源:金融界保险频道

通用再保险:发展绿色保险 助力生态文明

2018-05-11 09:07:50来源:中国保险报网

《人工智能保险行业运用路线图》发布

2018-05-27 17:20:07来源:中国保险报网

平安产险曹六一:中国企业“走出去”须强化风控网络

2018-05-23 03:17:43来源:证券时报

医疗险和重疾险的区别:都属于健康险 但又完全不同

2017-12-15 07:34:57来源:你好竹子

税延养老保险管理办法出台 产品采取审批制

2018-05-21 22:36:00来源:中国保险网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点