过去15年财产保险市场回顾

1评论 2017-10-24 15:28:20 来源:13个精算师 周期股利空出尽?

  1基本分析

  (一)保费收入

  (1)全国财产保险市场保费规模及增长。

  下图为2002-2016年全国保险市场与财产保险市场原保险保费规模对比。根据中国保监会的数据,2016年全国保险市场原保险保费收入达到30,959亿元,较2015年同比上升27.5%。其中,财产保险市场原保险保费收入达到8,725亿元,较上一个年度增加729.5亿元,增长9.12%。

  下图显示2002-2016年全国保险市场与财产保险市场原保险保费增速对比。2016年国内财产保险市场原保险保费收入实现增长。从横向比较来看,2016年,财产保险市场的原保险保费收入增速为9.12%,低于同期全国保险市场原保险保费收入增速。从纵向比较来看,2016年财产保险市场的原保险保费收入增速达到了近年来的最低点。

(2)地区间财产保险市场保费规模及增长。

  2016年,我国各地区财产原保险保费规模及增长情况如下表所示。

  从保费规模来看,江苏省、广东省、浙江省、和山东省位列前四名,保费规模均超过520亿元,四川省、河北省、河南省、上海市保费规模超过370亿,但全国仅上述八个地区保费超过370亿元;宁夏回族自治区、青海省和西藏自治区保费规模位列后三位,合计规模仅为89亿元。就保费规模的横向比较而言,各地区之间规模的差距较大,规模较小的西藏自治区保费规模仅为规模最大的江苏省保费规模的1.9%,保费规模位列后三位的的宁夏回族自治区、青海省和海南省的总保费仅为位列前三名的江苏省、广东省和浙江省的4.45%。

  从保费规模占全国财产保险市场的比重来看,规模前三位的江苏省、广东省和浙江省占全国财产保险市场的比重分别达到了8.41%、8.12%、6.53%,规模后三位的宁夏回族自治区、青海省和西藏自治区占全国财产保险市场的比重分别为0.53%、0.34%和0.16%。

  从保费增速来看,西藏、河南、安徽位列前三名,各自的增长速度分别达到了24.82%、16.49%和14.43%;上海、厦门和大连的增速位列后三名,各自的增速分别为4.43%、2.96%、2.92%。就各地区增速的横向比较而言,除个别地区增速较快之外,其余地区的增速与全国平均增速较为接近。从各地区保费增速的统计情况可以看出,增速较高的地区往往都是市场规模较小,因而在快速发展时期能够表现出较高的增速;规模较大的地区增速往往较慢,这主要是由于其保费规模基数较大。

(二)赔款支出

  2016年,财产保险公司赔款支出累计达到4,726亿元,保费收入累计达到8,725亿元。

  下表展示了2016年财产保险保费收入和赔款支出;

2竞争态势

  (一)经营主体数量

  截止2016年底,国内财产保险市场共有81家财产保险公司;81家财产保险公司中,中资财产险公司59家、外资财产险公司22家、互联网保险公司3家、专属保险公司3家。开展相互保险试点,批设首批三家相互制保险机构。筹建保险业并购基金。有序增加专业互联网保险公司试点。成立上海保险交易所,完善保险要素市场体系。具体见下表。加快发展科技保险,批准筹建了首家专业科技保险公司。推动完善“政府+银行+保险”模式的小额贷款保证保险试点工作。

(二)市场集中度

  市场集中度(Concentration Ratio, CR)是衡量整个行业的市场结构集中程度的测量指标,用来衡量企业的数目和相对规模的差异,是反映市场垄断程度的重要量化指标。此处对于国内财产保险行业市场集中度的分析是以前三家财产保险公司的市场份额之和(CR3)为标准衡量国内财险市场集中度。

  从下表中的数据可以看出,2005年至2008年国内财产保险市场集中度持续大幅下降,2009年开始市场集中度又有所上升,但是上升幅度较小。2016市场集中度较2014年略有上升,为65.55%,上升0.85个百分点。总体来看,近年来市场集中度上升到65%左右,这说明国内财产保险市场仍然趋向于垄断,整体竞争程度不够。具体来看,近年来约65%的市场份额仍然由三大财产保险公司贡献,而且人民财产保险股份有限公司一直稳居首位;平安财产保险股份有限公司的市场份额从2009年起超越太平洋(行情601099,诊股)财产保险股份有限公司,排名次席。

3发展层次

  (一)保险密度

  保险密度是指按照当地人口计算的人均保费,它与保费收入总量从不同角度反映了保险的规模程度,同时也体现了一个国家或地区保险的普及程度。财产保险市场的保险密度说明该地财产保险产品的普及程度,是衡量财产保险市场发展情况的一项重要指标。

  2016年,国内财产保险市场的保险密度达到了630.97元,较上一个年度增长8.96%。从近十三年的保险密度来看,国内保险市场的保险密度增长迅速,从2002年的60.59元增长到630.97元,增幅达到941.38%。从近年来财产保险市场的保险密度数据来看,一方面国内财产保险市场的发展较好,财产保险产品的普及程度越来越高;另一方面国内财产保险市场发展程度还需要进一步深化。

(二)保险深度

  保险深度是指保费收入占该地区国内生产总值(GDP)之比,它反映该地区保险业在国民经济中所处的地位。财产保险市场的保险深度即财产保险保费占该地国内生产总值之比,说明财产保险市场在国民经济中的重要程度。

  2016年,国内财产保险市场保险深度达到了1.17%,较2015年的1.18%略有下降。从近十年保险深度的变化趋势来看,国内财产保险市场的保险深度表现为较为稳定的增长,从2002年的0.65%增长到2016年的1.17%(见表1-16和图1-9),增幅达到81.34%。一方面,不断增长的保险深度说明国内财产保险市场在国民经济中地位不断增强;另一方面,较低的保险深度说明国内财产保险市场在国民经济中的地位仍然需要加强。

关键词阅读:财产保险公司 市场集中度 人民财产保险 市场回顾 增速

责任编辑:李丽梦 RF13188
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