港险2017年上半年市场表现:重疾仍然是主战场!

1评论 2017-09-19 08:29:54 来源:香港保险那些事 上市公司绝密调研报告

  香港保监局官网于2017年6月26日成立,对于香港保险业更合理和严格的监管,让投保香港保险的客户更有保障,体现在数据披露的更加及时和全面。

  2017年9月1日公布2017年上半年香港保险业的统计数字。

港险2017年上半年市场表现:重疾仍然是主战场!

  统计数据分类

  香港保险业,我们重点关注个人寿险业务(A-F类),其中A类是非投连险寿险及年金,C类是投资相连寿险及年金。而团体人寿(G,H类)、退休计划(I类)以及一般保险(产险)本文不做分析。

  个人寿险业务有分为有效业务新单业务

  •   新单业务保费代表统计时期内新售保单(New Business)的保费收入

  •   有效业务保费代表统计时期内续期保单(Inforce Business)的保费收入

  有效业务和新单业务中,对于保单的保费、保额、保单数量、保单币种、销售渠道以及针对各个保险公司的具体数据,保监局都提供了全面的统计数据。唯一遗憾的是针对内地访客的数据从2016年底开始,就没有继续披露,可以肯定的是内地访客对于香港保险业的贡献举足轻重。

  下面我们先了解下2017年上半年的保费概况。

  香港保险业市场概况

  引用保监局概括:

  香港保险业在2017年上半年的毛保费总额为$2,367亿港元,与2016年同期比较,上升了14.1%。

  2017年上半年有效业务概况:

  •   长期有效业务的保费收入总额较2016年同期上升15.1%至$2,112亿港元

  •   个人人寿及年金(非投资相连)业务的保费收入上升16.1%至$1,812亿

  •   而个人人寿及年金(投资相连)业务的保费收入则上升8.3%至$151亿

  •   退休计划业务上升12.7%$122亿

  2017年上半年新单业务概况:

  •   长期业务(不包括退休计划业务)的新造保单保费与2016年同期比较,下跌0.9%至$809亿

  •   个人人寿及年金(非投资相连)业务的新造保单保费下跌5.4%至$750亿

  •   个人人寿及年金(投资相连)业务的新造保单保费则上升158.8%至$54亿

  新单业务概况

  下表简单列出新单直接个人人寿业务的保单数量与保费情况。

  新单直接

  个人人寿

  保单数量

  2017年

  上半年

  千港元

  2016年

  上半年

  千港元

整付保单 27,980 21,710
非整付保单 614,808 586,376
总数 642,788 608,086

  新单直接

  个人人寿

  保费情况

  2017年

  上半年

  千港元

  2016年

  上半年

  千港元

整付保费 32,116,721 33,347,745
年度化保费 48,431,869 48,175,007
总保费 80,548,590 81,522,752
*标准化保费 51,643,541 51,509,782

  *标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

  新单业务标准化保费略微高于去年同期,而保单数量却增加很多保单数量多说明投保的客户实际上多了,保费虽然没有增加太多,但是内地访客的保单并未减少,只是面向的客户群体是更多的中低资产客户,对于内地市场是好消息!大众的接受度越来越高了!

  5年期以内的短期供款保单减少,10-25年长期供款保单增加。5年期以内通常以储蓄分红险为主,10-25年长期供款大多数以重疾险为主。重疾险成为2017年香港保险的主要关注类型,大家都在重疾险上做了很大的努力。

  2017年香港保险的重疾险,从早期理赔【还原保障】、【多重保障】、【癌症保障】、【心脏中风保障】、【结合运动程式】、【男性保障】【先天性疾病保障】、【良性病变保障】等等,各家保险公司百花齐放,各显所长。

  在竞争如此激烈的市场上,对于投保香港保险的客户是非常幸运的。尽早投保香港保险,从重疾险开始。

  保险公司业务新单业务排名

  下表列出香港市场主要的保险公司新单业务排名,友邦和保诚仍然是高居榜单前两名。

  新单业务

  总保费

  亿港元

  2017年

  上半年

  千港元

  同比

  2016年

  上半年

  市场

  份额

友邦 168.5 31.3% 20.9%
保诚 121.9 -17.3% 15.1%
汇丰 112.9 9.20% 14.0%
国寿海外 100.5 -34.5% 12.5%
宏利 59.0 97.6% 7.3%
中银 50.2 -12% 6.2%
富卫 40.4 28.3% 5.0%
恒生 33.8 18.1% 4.2%
安盛 21.9 -6.8% 2.7%
全美 19.6 44.9% 2.4%
永明 14.8 -45.2% 1.8%
太平 10.4 1554% 1.3%
东亚 10.3 13.6% 1.3%
大都会 10.2 99.4% 1.3%
美国万通 6.1 -44.7% 0.8%

  总和

780.5 1.4% 96.9%

  新单业务

  标准化保费

  亿港元

  2017年

  上半年

  千港元

  同比

  2016年

  上半年

  市场

  份额

友邦 105 48.5% 18.8%
国寿海外 91.5 -33.5% 18.1%
保诚 89.5 7.4% 15.7%
汇丰 66.5 9.7% 12.7%
中银 40.7 -6.7% 7.0%
恒生 22.4 19.9% 3.9%
宏利 19.5 11.1% 3.7%
安盛 15.1 0.7% 3.5%
富卫 10.6 12.0% 3.3%
太平 10.4 1569% 2.9%
东亚 10.3 13.5% 1.9%
大都会 9.5 177% 1.7%
永明 4.7 -7.3% 1.7%
富通 4.6 26.0% 1.3%
美国万通 4.2 -4.1% 1.1%

  总和

780.5 1.7% 97.4%

  *标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

  友邦业务持续增长,稳居首位,保诚业务同比稍显回落。这两家家公司占据了香港整个保险市场将近一半的业务量。

  友邦和保诚是主要竞争对手。2017年重点关注重疾险,保诚重疾的【还原保障】优点还是明显的,因为早期理赔的概率是远大于重疾理赔的,尤其是对于常年体检的客户,例如早期的原位癌更容易发现,所以还原保障的性价比还是不错的。

  销售渠道分析

  保险业务的销售渠道主要是:保险公司代理人、银行渠道、经纪公司和其他业务等。代理人和经纪公司占据了超过绝大部分的业务量,通常情况下,经纪公司保单业务都是超过代理人的,AIA尤其突出。

关键词阅读:港险 2017年 上半年 重疾 主战场

责任编辑:Robot RF13015
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