10省市贡献全国六成保费 险企转型全速推进

1评论 2017-09-13 09:25:00 来源:金融时报-中国金融新闻 股市惊现“黑科技”

  中国保监会近日发布的2017年1至7月保险数据报告显示,前7个月,原保险保费收入25267.56亿元,同比增长21.30%。产险公司原保险保费收入6095.54亿元,同比增长14.11%;寿险公司原保险保费收入19171.96亿元,同比增长23.78%。

  我国保费区域集中度正在进一步加深;监管趋严、回归保障,调结构促转型已成行业共识;银行系险企“转型”进展可圈可点。种种迹象表明,保险业已放慢急剧扩张的脚步,转而寻求价值化、精细化的发展模式。

  十省市保费占总保费59.25%

  保监会最新披露的数据显示,今年前7月,江苏、广东、山东、河南、北京、四川、浙江、河北、上海、湖北十个省市保费收入共计约1.5万亿元,占总保费的59.25%,较去年同期继续上升。这意味着,总保费区域集中度进一步加深。

  记者梳理历史数据发现,2014年、2015年、2016年三年间的1-7月,上述十大省市保费在总保费中的占比分别为57.95%、56.98%、59.18%。另外,相较十大寿险公司排位变换的频繁,近三年来区域保险市场发展趋势相对稳定,上述十个传统保险强省一直稳定在保费收入排名前十,仅名次略有变化。

  分险种来看,寿险保费贡献最大的十大省市与总保费来源区域相同,过去三年间的1-7月,十大省市寿险保费收入在寿险总保费中的占比分别为59.93%、57.82%和59.71%;十大省市财险保费在财险总保费中占比分别为54.14%、54.69%和54.72%。财险保费市场的城市贡献情况略有变动,安徽代替湖北成为财险保费第十大来源地。

  这种保费区域集中度的加深在上市公司上体现也很明显。A股上市险企2017年上半年的寿险业务来看,国寿、平安、太保、新华保费收入排名前五的分公司均来自于上述十大省市。江苏、广东、山东、浙江、河北五省保费收入占国寿保费收入的37.99%。平安寿险仅广东分公司就收获寿险及健康险业务规模保费506.26亿元,占其全国规模保费的17.63%。

  产险三巨头中的平安产险上半年在上海取得保费72.11亿元,同比上涨41.8%,是其保费增速最高的地区。太保产险在则在河北和四川两地的保费增速较高,上半年分别取得保费收入16.76亿元和18.76亿元,分别同比上涨21.1%和20.5%。而人保财险主要霸占江苏和广东地区,市场份额分别达到39.89%和30.33%。

  保费区域集中度的进一步加深必然对险企有一定的“风向标”作用,能否在这些重量级城市掌握主动权,将在很大程度上影响保险公司的保费规模和市场份额。

  万能险大幅缩水56.35%

  尽管7月寿险业务原保险保费收入16221.46亿元,同比增长28.12%。增速依然“傲视”其他险种,但记者发现,寿险月度保费增速已连续4个月出现减少趋势,今年3月至6月,寿险月度保费增速分别为37.5%、34.08%、32.65%和29.32%。

  在平安证券分析师看来,7月寿险保费收入环比增速下降部分原因是6月各保险公司和代理人为了冲季末保费规模,导致6月保费收入基数较大。且保监会134号文实施在即,部分保险公司已经开始逐渐提前主动停止销售快返型年金产品。

  不过,理财保险产品的急剧收缩依然是主因。

  前7个月,以“万能险保费”为主的寿险公司未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费为4049.29亿元,同比下降56.35%。而2016年前7个月的此项数据是9275.0亿元,同比增长116.15%。保户投资款新增交费(以万能险为主)排名前十位的险企分别为华夏人寿、平安人寿、国寿股份、富德生命人寿、天安人寿、泰康、建信人寿、太保寿、人保寿险、珠江人寿。

  值得注意的是,虽然华夏人寿以657.5亿元的保户投资款新增交费高居首位,但这个数字已同比大幅下降42%。华夏人寿告诉记者,对于此前较大的万能险体量基数,下降必定需要一个渐进过程。二季度起,公司已根据监管要求大规模停售了万能险产品。上半年中短存续期产品占比不到21%。目前工作重点主要放在发展期交保费和价值业务增长上。

  从增速来看,万能险下降幅度较大的前十家险企分别为中法人寿、君康人寿、前海人寿、安邦人寿、北大方正人寿、和谐健康、幸福人寿、汇丰人寿、中华人寿、安邦养老。

  上述分析师认为,随着保监会对行业监管的趋严,虽然短期内可能影响业务规模的扩张,但长期来看保费增速过热、寿险产品短期化、理财化的特征将得到进一步遏制,产品结构将进一步优化,有助于行业回归保障本源,利于行业长期健康发展。

  五大银行系险企转型加快

  今年前7月,工银安盛、建信人寿、农银人寿、交银康联、中银三星五家险企的原保费分别为326.85亿元、215.84.0亿元、211.17亿元、114.06亿元、23.1亿元,合计原保费891.02亿元,同比减少6.5%。其中,农银人寿、交银康联、工银安盛原保费同比增长30.8%、27.2%、21%;中银三星原保费同比小幅增长6.6%;而建信人寿成为五银行系险企中唯一原保费下降的公司,降幅高达47.4%。整体原保费收入的下降与银行系保险公司的调整、转型不无关系。

  据记者了解,随着规模型业务向价值型业务的迁移,建信人寿正进入较大的转型“阵痛期”。自2014年以来,建信人寿退保率居高不下,2015年、2016年退保金均超百亿元。建信人寿表示,退保金的增长及退保的周期在相关产品设计时已充分考虑,退保率在精算假设范围内,公司已做好相应的资金安排,不存在退保风险。此外,建信人寿与母行建设银行的合作,已经从单纯的业务合作走向前中后台的融合,从双方技术资源的简单对接走向系统联合研发、产品设计层面。

  中银三星人寿也表示,将进一步深化银保联动各项举措,根据“效益优先,兼顾规模”的发展战略,围绕集团客户的需求推动产品转型,提升长期保障型期交产品占比,支持趸交产品的电子化迁移。

  此前银行系寿险公司披露的二季度关联交易报告显示,今年上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星人寿、建信人寿、交银康联通过各自母行代销保费分别实现298.37亿元、161.51亿元、20.87亿元、282亿元和152.63亿元,合计达915.38亿元。而上半年,工银安盛、农银人寿、中银三星、建信人寿、交银康联5家险企的保费收入分别为316.8亿元、216.1亿元、35.3亿元、282.0亿元和153.4亿元,合计原保费1003.6亿元。

  记者对比发现,上述五家险企依托母行代销的保费合计占规模保费的91.2%,由此可见,母行依然是银行系险企的最主要的保费来源。但值得关注的是,农银人寿与中银三星通过母行获得的保费占规模保费的比例较小,这说明,银行系险企也在积极开拓其他保费渠道,探索多元化发展之路。

  业内人士认为,银行系保险公司借助股东银行渠道销售中短期理财业务,这是天然优势,不可能舍近求远。从国际经验看,参照渣打银行花旗银行与保诚、友邦保险的合作案例,银行系保险公司与银行之间应逐渐从单一销售端转向综合服务端,双方通过信息共享、需求分析、方案设计多个环节的合作,共同合作研发保险产品。转型,绝非一日之功。

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