云锋金融131亿收购万通亚洲 马云三张保险牌照在手

1评论 2017-08-29 08:29:23 来源: 作者:胡秋实 账户深套?试试这四个方法

  马云的朋友圈又一次齐聚香港,将美国万通保险亚洲公司纳入了云锋金融。相比万通亚洲,云锋金融主营业务的盈利能力有所不及,而此次收购为该平台提供了生力军,更是为马云在保险业的布局提供了国际帮手。

  8月17日晚间,港股上市公司云锋金融发布公告称,云锋金融与其他投资者以131亿港元收购美国万通亚洲公司。

  云锋金融并不需要出具任何现金,给予了美国万通“一张”2020年到期的26.6亿港元无息票据,并发行8亿股新股进行收购,其他投资者包括上市公司健康元(行情600380,诊股)及丽珠集团(行情000513,诊股)董事长朱保国、巨人投资史玉柱、中国动向董事长陈义红。早在2015年,马云朋友圈中的虞锋、史玉柱等人便为收购云锋金融来过香港。

  值得一提的是,云锋金融在被马云等人收购之后,业绩表现并不抢眼,主营业务收入低迷,几乎仰赖自有资金投资所得。2017年上半年,云锋金融股东应占溢利亏损2.37亿元。而美国万通亚洲公司保费主要源自香港,2016年净利润11.19亿元。

  马云在内地已经手握国泰财险,以及正在谋划上市的众安在线财险两张财险牌照,而美国万通亚洲的收购完成后,也为其补齐寿险牌照。此外,外界也在猜测马云与美国万通的未来合作的深度,为马云旗下众多产品寻求海外助手给予国际渠道。

  蚂蚁金服保险事务部人士向时代周报记者表示,蚂蚁金服虽然也参与此次收购,但实际上是财务投资的举动,目前也没有关于与万通保险合作的相关事宜,蚂蚁金服的保险业务一直是以互联网平台形式存在,香港保险在内地的销售也一直有监管政策把控。

  北京有保险业人士向时代周报记者表示,内地保险牌照正处于强监管中,内地资本想获取牌照难度较大,这也是内地众多资本前往香港的重要原因。

  马云朋友圈

  根据收购协议,云锋金融收购美国万通保险亚洲有限公司的5.37亿股股份,占美国万通保险亚洲有限公司已发行股本的 60%,及其他投资者收购美国万通保险亚洲有限公司的 3.58亿股股份,占美国万通保险亚洲公司已发行股本的 40%。

  其他几家战略投资者的持股包括:新加坡政府投资公司(7.5%)、蚂蚁金服集团(5%)、健康元与丽珠集团的董事长朱保国旗下的私人投资公司信晖(5%)、新浪(5%)、中国动向董事局主席陈义红旗下投资公司满亿国际(4.9%)和史玉柱的巨人投资(香港)(2.8%)将持有万通亚洲剩余的股权。

  公告显示,此次交易总额131亿港元,云锋金融出资78.6亿港元,其他投资者对价合共 52.4亿港元。然而,云锋金融无需支付任何现金,云锋金融以发行本金额26.6亿港元的无息单期票据的方式支付,偿还日期为2020年1月15日;剩余52亿元按照每股6.5港元的发行价,向美国万通亚洲公司发行合计8亿股股份支付。

  交易完成后,在股权结构上,云锋金融股东Jade Passion持股比例由55.42%降至41.66%,依旧为第一大股东。而美国万通将持有云锋金融24.82%股份,并可提名2位人士担任云锋金融非执行董事。

  根据公开资料,云锋金融的控股股东是Jade Passion Limited(55.42%),为云锋基金旗下一家投资公司。云锋基金是以马云和聚众传媒创始人虞锋的名字命名而成,并联合一批行业领袖、成功企业家和创业者共同发起创立的私募基金。除马云和虞峰外,云锋基金的创建者包括马化腾、史玉柱、刘永好、沈国军等。

  早在2015年5月,被誉为香港“壳王”的高振顺将手中的瑞东集团易手给云锋基金以及史玉柱等内地商人。云锋基金控股的Jade PassionLtd(即云锋金融)以26.8亿港元认购13.4亿新股,约占瑞东集团56%股份。

  2016年11月8日瑞东集团发布公告称,港股上市公司瑞东集团将正式更名为云锋金融,也宣告云锋金融借壳上市成功。此次收购美国万通保险亚洲公司的投资者中,史玉柱等人也再次出现。

  另一方面,虞锋及马云同为云锋基金的股东,而云锋基金正是Jade Passion大股东,参与收购的GIC、朱保国、新浪、陈义红、史玉柱又同时投资云锋基金。无论是云锋金融的“买壳”,还是将美国万通亚洲公司装进上市公司的“壳”中,马云、虞锋、史玉柱等人在资本运作中“共进退”。

  亏损的云锋金融

  云锋金融2017年中报显示,主营业收入及其他营业收入分别为950万港元及22.24亿港元,同比下跌65.3%及同比上升137%。另外,云锋金融持有及出售的部分金融资产的公平值低于2016年底的公平值,导致综合损益表上产生亏损82.6亿港元。上半年权益持有人应占亏损 2.37 亿港元,去年同期为2.2 亿港元。

  公告解释时表示,主营业务收入下跌主要是企业融资的顾问及咨询服务收入大幅下跌以及期内证券经纪佣金收入下跌。但其他经营收入(主要来自自营资金收益)有所上升。

  不过时代周报记者发现,云锋金融主营业务低迷,以自有资金进行投资却也十分“有趣”:云锋金融总投资额为42.58亿元,在使用比例上,“银行定期存款及现金”条目占据36.04亿港元,占比84.6%,可见云锋金融自有资金投资的主要手段是放在银行定期存款,收取利息。

  除此之外,“共同投资基金”、“固定收益类投资”、“权益类投资及权益工具”、“有鱼锦鲤美元基金三号”分别为2.98亿港元、1.55亿港元、650万港元、1.95亿港元。

  然而,“有鱼锦鲤美元基金”为云锋金融自己的产品,共发行三次,截至今年上半年,合计承诺金额为 1.138 亿美元。

  公开资料显示,此次被收购的美国万通保险亚洲公司,在香港、澳门从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。母公司美国万通国际是一家根据美国内华达州法律成立的有限责任公司。截至2016年底,美国万通亚洲公司保费收入约 68.75亿港元,总资产约444.6亿港元,权益总额约为67.83亿港元。2015年、2016年除税后净利润6.68亿元、11.19亿元。

  云锋金融在公告中表示,收购完成后,云锋金融及美国万通亚洲保险内部交叉转介现有客户,从而促进更广泛的客户覆盖,进一步扩大金融服务生态系统,涵盖广泛的金融产品和服务。

  此外,收购万通亚洲公布后,云锋金融在港交所高涨21.01%,股价涨至7.6港元,最高价一度冲到8.2港元。

  借船出海

  在收购万通亚洲之前,马云旗下已经拥有众安在线财险和国泰财险,而众安在线财险正在申请港股IPO。

  根据云锋金融与美国万通的协议,交易完成后万通亚洲和美国万通的业务来往仍会继续,战略合作更进一步伸延至云锋金融。云锋金融、蚂蚁金服、万通三方签订战略合作协议,合作协议将于万通亚洲交割后生效。据公告显示,云锋金融将来可提供金融服务平台和渠道,经销美国万通所开发的资产管理产品和服务。

  美国万通业务遍布全球,但在中国内地市场一直未能实现突破。与马云此次“走出去”相似,外资进入中国内地也要寻求伙伴。

  2009年,美国万通与国家电网合资成立英大泰和人寿,国家电网持股80.1%。不过,成立近8年之久的英大泰和人寿的发展规模有限。偿付能力报告显示,2017年上半年该公司保险业务收入21亿元,净利润723.7万元,净资产32.03亿元。

  云锋公告显示,双方达成的合作意向似乎非常明显,美国万通亚洲公司持股云锋金融,成为第二大股东,并且将万通在香港、澳门以及内地的商标使用权转移给云锋金融。

  虽然万通尚未在国内进行保险业务,但此次收购完成后,在马云保险的布局中,万通或许有望借此进军内地金融市场。

  北京有保险业人士向时代周报记者表示,此次与万通的合作,意味着马云可以借助云锋金融的平台与万通实现海外资产配置的可能。同时,万通的保险业务或许能借助蚂蚁金服等平台进军内地市场。

关键词阅读:万通 马云 健康元 权益工具 集团发布公告

责任编辑:李丽梦 RF13188
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