聚焦保险业2017年半年报

1评论 2017-08-16 10:16:00 来源: 打板族爽了!

  编者按近日,保监会公布了今年1~6月保险公司保费收入情况。本期《保险周刊》将从寿险、财险、保险资金运用三个方面,解读最严监管年上半年保险业的成绩单。

  寿险:靠万能险寅吃卯粮时代渐行渐远

  从保监会近日公布的上半年寿险公司保费收入来看,部分险企依靠万能险寅吃卯粮,野蛮生长的时代,渐行渐远。

  制图 张乐

  万能险占比降至17.4%

  寿险公司规模保费收入由原保险保费收入、保户投资款新增交费(以万能险为主)、投连险独立账户新增交费三部分构成。从增速来看,今年上半年只有原保险保费实现25.98%的正增长,保户投资款新增、投连险独立账户新增均出现大幅下降。

  一年时间,保户投资款新增交费从8103.24亿元降至3482.89亿元,降幅达到57.02%。此前,保监会发布上半年行业整体运行情况时就特别指出,万能险在规模保费中占比已由2016年的36.85%下降至17.4%。

  从各家公司的情况来看,今年上半年,有44家寿险公司保户投资款新增交费低于去年,其中,降幅达到50%以上的有25家,君康人寿、信泰人寿、和谐健康、幸福人寿、安邦人寿、前海人寿、安邦养老、北大方正人寿、中法人寿、汇丰人寿降幅则超过90%。

  保户投资款新增交费的大幅下降,体现出行业转型发展取得了初步成效。而仅用半年时间就取得这样的初步成效,缘于保监会今年以来对万能险监管持续加压。

  第一步,抓典型。今年以来,保监会相继针对保险资金运用、万能险开发管理存在的违规问题,对前海人寿、恒大人寿、复星保德信人寿、安邦人寿采取监管措施。监管利剑一出,这4家公司上半年保户投资款新增交费均出现大幅下滑,降幅分别为99.4%、70.04%、78.22%、98.42%,远高于行业57.02%的平均线。

  第二步,严机制。4月份以来,保监会相继发布“1+4”系列文件及配套措施,从法人治理、资本真实性、资金运用、产品管理等方面补齐监管短板,让万能险从根本上告别“野蛮生长”。

  制图 张乐

  “老七家”保费稳定增长

  对于公司而言,随着万能险的“野蛮生长”被遏制,曾经以此突围的公司不得不迅速调整产品策略,保费收入排名也受到较大影响。比如,安邦人寿。尽管上半年成绩仍旧不错,原保险保费、规模保费收入均保持行业第三,但仅从4月、5月、6月来看,排名已经大幅下滑。1~6月,安邦人寿原保险保费排名分别为第3、第1、第3、第20、第63、第61位;与原保费收入排名持续降低相反,保户投资款新增交费收入排名则持续上升,分别为第19、第17、第30、第28、第14、第17位。综合来看,安邦人寿4~6月规模保费收入位于行业第22、第43、第41位。

  相比之下,尽管“老七家”保户投资款新增交费收入也在收紧,但原保险保费依然保持稳定增长。上半年,平安人寿原保险保费收入同比增长38.67%、太平洋人寿34.44%、泰康人寿30.97%、太平人寿29.85%、国寿股份18.31%、人保寿险1.74%;虽然新华人寿为-13.79%,但4月份以后增速明显加快,6月份环比增速达71.03%。凭借原保险保费的稳定增长,“老七家”行业排名并未出现忽上忽下的情况。上半年,原保险保费收入排名前十位的公司依次为国寿股份、平安寿、安邦人寿、太保寿险、人保寿险、太平人寿、泰康人寿、新华保险、富德生命人寿、华夏人寿。规模保费排名与原保险保费收入排名差别不大,仅华夏人寿从第10位上升至第5位,天安人寿从第13位升至第10位。而这两家公司保户投资款新增交费确实较高,分别为590亿元、216.37亿元,分列行业第1、第5。

  普通寿险业务占比达52.91%

  对于行业而言,随着万能险的“野蛮生长”被遏制,寿险业务结构反而在倒逼之下出现了可喜变化。上半年,寿险公司原保险保费、保户投资款新增、投连险独立账户新增这三项收入分别为17864.24亿元、3482.89亿元、164.69亿元,在规模保费中占比为83.04%、16.19%、0.77%。而在2016年同期,这三项占比分别为65.92%、37.67%、2.53%。具有长期稳健风险管理和保障功能的普通寿险业务规模保费占比达到52.91%,较去年年底上升16.71个百分点。

  从各家公司来看,保户投资款新增交费在规模保费中占比也持续下滑。市场较为关注的前海人寿、恒大人寿、天安人寿、富德生命人寿、华夏人寿、君康人寿、东吴人寿、珠江人寿、上海人寿等9家万能险业务整改险企也有所改善。

  据记者统计,去年前6个月和今年前6个月,前海人寿保户投资款新增交费在规模保费中占比分别为75.89%和1.26%;恒大人寿分别为87.82%和27.79%;天安人寿分别为53.50%和38.95%;富德生命人寿分别为35.18%和30.86%;华夏人寿分别为79.11%和51.91%;君康人寿分别为88.47%和0.42%;东吴人寿分别为89.3%和45.26%;珠江人寿分别为47.55%和37.96%。仅有上海人寿出现上涨,分别为48.30%和53.58%。

  按照5月份保监会《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》要求,10月1日起,万能险、投连险不得作为附加险。目前,大部分险企冲保费规模的产品都是“分红年金/两全保险+万能账户”模式。据此推断,保户投资款新增交费在下半年、特别是第四季度将进一步下滑。

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