互联网保险江湖:产险两分天下 非上市公司竞逐

2015-03-23 10:29:44 来源:理财周报

  值得一提的是,外资人身保险公司以54亿元保费占互联网人身保险市场份额的15%,互联网保险业务有望成为外资寿险经营的新出路。

  互联网保险业务正成为险企竞相追逐的领域,而不断扩大的市场也吸引了非保险机构的参与。

  根据保监会最新的统计数据显示,2014年,互联网保险业务规模继续大幅增长,当年保费收入858.9亿元,同比增长195%。与此同时,互联网渠道业务占总保费收入的比例达到4.2%,成为拉动保费增长的重要因素之一。

  业内人士分析,随着互联网金融的快速发展,互联网保险业务将进入行业爆发点,潜在市场增量空间将逐步释放。

  互联网产险发展不均衡

  统计数据显示,财产保险保费收入上,通过保险公司官网实现的互联网业务保费达456亿元,占互联网财产保险总保费比重的九成以上,通过第三方平台实现的保费仅占5%。

  据理财周报记者了解,目前开展互联网的财险业务的公司共计33家,其中中资保险公司25家,外资保险公司8家。2014年新增天安财险、锦泰财险、太阳联合、永安财险、长江财险和安诚财险6家公司。

  但33家开展互联网保险业务的财险公司业务发展极不均衡,规模以及市场份额呈现较大差异。

  总体来看,中国人保与中国平安(行情601318,问诊)几乎“两分”互联网财险市场。

  数据显示,中国人保互联网业务市场份额为49.47%,中国平安为28.86%,两家公司市场份额合计占比近八成,其次为大地财险与太平洋(行情601099,问诊)财险,占比分别为6.88%和6.58%。相比之下,26家财险公司的互联网业务市场份额不足1%。

  虽然2014年互联网财产保险险种得到进一步开发,退运险、旅行险等险种逐步壮大,但车险业务仍旧是互联网财险销售的主力险种。

  数据显示,2014年,互联网车险保费累计为483.39亿元,占互联网总体的95.59%。超亿元的公司共9家,合计481.99亿元,占行业车险互联网累计保费的99.71%;超过10亿元的公司为人保、平安、大地、太平洋和阳光五家公司,占行业车险互联网保费的97.80%;人保、平安、大地三家公司合计427.11亿元,占行业车险总体保费的88.36%。互联网车险市场集中度又高于互联网保险总体的集中度。

  中小寿险机遇

  互联网保险已经为数量众多的中小险企打开了“一扇窗”,虽然总保费规模与大型险企仍难同日而语,但在互联网保险业务上,中小险企凭借万能险等险种的销售,已展现出超越大型险企的态势。

  根据中国保险行业协会统计数据显示,2014年,人身保险公司互联网业务实现保费收入353.2亿元,同比增长5.5倍。截止到2014年,开展互联网业务的人身保险公司总数达52家,约为2011年的三倍,占人身险公司总数的七成以上;其中,中资公司34家,外资公司18家。

  与互联网财产险业务不同的是,人身险网销更多依赖第三方销售平台,人身险官网渠道发展仍然受限。数据显示,2014年人身险公司官网实现保费18亿元,占互联网人身保险总保费的5%,第三方平台实现335亿元保费,占比为95%。

  险种方面,人身保险互联网业务中的主力险种为人寿保险,2014年全年实现保费330亿元,占互联网人身保险总保费的94%。其中,万能险互联网业务全年实现保费204亿元,占互联网人身保险总保费的58%。

  市场份额分成方面,中小型寿险公司排名靠前,大型寿险公司退居二线。占互联网业务市场份额排名靠前的寿险公司有,光大永明占16%的市场份额,排名第一;工银安盛人寿和前海人寿分居二、三位,市场份额分别为12%和11%。此外,生命人寿占市场9%份额、珠江人寿占9%、昆仑健康占7%、建信人寿占7%、国华人寿占5%、阳光人寿占4%。

  另外值得一提的是,外资人身保险公司以54亿元保费占互联网人身保险市场份额的15%,而在传统渠道,外资寿险公司市场份额仅为5%左右,互联网保险业务有望成为外资寿险经营的新出路。

关键词阅读:互联网业务 两分 协同交互 非上市公司 保险营销

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