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AIG出售友邦保险17亿股股份偿债 筹资约60亿美元

2012年03月06日 06:41 来源: 第一财经日报 【字体:

  美国国际集团(American InternationalGroup Inc.,AIG)又要“卖股还债”了。

  昨日,友邦保险控股有限公司(01299.HK,友邦保险)发布公告称,AIG“筹谋”出售17亿股友邦保险普通股,以筹集约60亿美元偿还美国政府的救助债务。

  AIG出售友邦股份偿债

  据友邦保险公告称,其董事会获AIG知会,称AIG已开始潜在配售其持有的友邦保险大部分股份。AIG预期将使用所得款项以进一步偿还美国财政部的债务余额。倘进行配售,AIG预期将不迟于3月6日进行配售股份定价。

  为此,友邦保险昨日起暂停在港交所买卖,以待有关AIG潜在配售的进一步公告。友邦保险在公告中预期将不迟于3月7日起恢复交易。

  而AIG于当地时间3月4日发布的声明则称配售对象为机构投资者,但公告没有披露具体的配售价格区间及数量。

  《第一财经日报》记者就对于配售对象的考虑、定价及数量,以及配售情况等采访AIG新闻发言人,但AIG方面没有作出回应。

  根据境外媒体报道,AIG计划配售友邦保险的股份数量约为17亿股,AIG对友邦保险的报价为每股27.15港元至27.50港元。根据上一交易日友邦保险29.20港元/股的收盘价来计算,其折价率约为5.82%~7.02%。如按此报价配售,则AIG配售友邦保险可套现约60亿美元。

  据悉,此次的目标客户将是那些对于2010年友邦保险在香港IPO上市感兴趣却错失投资机会的机构投资者。并据知情人士透露,此次配售交易将在不同的投资者之间做出“很好的分配”,并非是屈指可数的几个购买者持有大量股份。

  根据友邦保险截至2011年11月30日的2011年财报,AIG共持有约39.61亿股友邦保险普通股,持股比例为32.89%。如此次出售17亿股,AIG所持友邦保险股数将下降至约22.61亿股,持股比例也将降至20%以下。分散股权的出售方式或许也是出于保证AIG继续对友邦保险拥有控制权的考虑。

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