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太保H股周四公开招股 最多集资259亿港元

2009年12月08日 06:59 来源: 每日经济新闻 【字体:

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  每经记者 朱蔚淇 发自香港

  作为今年港股IPO市场的压轴大戏,7日,太平洋(601099)保险(以下简称太保)在香港举行投资者推介会,并计划12月10日(本周四)公开招股,赶在12月23日也就是圣诞假期前挂牌上市。

  据香港市场消息称,本次太保H股(02601,HK)将发行8.613亿股新股,占到扩大后股本的10.15%;其中8.182348亿股(约95%)为国际配售,而4306.52万股(5%)为公开发售,另有15%的超额配售权。招股价区间为26.8~30.1港元,集资规模最高可达259.25亿港元。上述指导价格区间较太保A股上周五收盘价27.12元人民币有2%~13%的折让。

  瑞士银行为本次IPO的全球独家协调人,联合账簿管理人则包括瑞士银行、瑞士信贷、中金香港证券和高盛。

  瑞银估算,太保今年盈利将增加125%至70亿元人民币。此次招股价区间约为太保2010年隐含价值预测的1.7~1.9倍,相较中国人寿(601628)预测2010年隐含价值2.87倍、平安保险的3.71倍为低。

  6基础投资者入股

  太保本次H股发售引进了6家基础投资者,禁售期均为6个月。金融类公司中,出资额最多的为德国保险公司安联,出资额为1.5亿美元。日本三井住友保险集团则出资6500万美元。大新银行出资3000万美元。

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